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1. 標的:5546.TW 永固-KY
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文。
永固為大陸重慶地區的預拌混凝土廠商,為營造業中游,營收來源100%均為大陸。
2021年9月,大陸恆大集團(主業為地產商)出現債務危機。
隨後當局政府推出「三道紅線」監管政策,即「扣除預收款後的資產負債率大於70%」、
「淨負債率大於100%」、「現金短債比小於1」,限制了建商貸款能力,可能造成現金流
短缺,只好不斷地延後該給予上游協力廠商的貨款。
2021年10月,大陸「百強房企」花樣年控股集團宣布票據無法如期兌現,與上開恆大案例
均顯示大陸房地產業陷入危機。
再來上永固財報。
從最近財報可以看出21年Q3現金只剩3億,應收帳款及票據高達54億,而且八季均呈上升
,可以知道銷貨的金額並沒有都收到現金。
另外非流動資產才7億,代表可以用來抵押的財產並不多。
流動負債28億遠遠高於現金3億元,未來償債能力仰賴應收帳款及票據的回收,或者進一
步現金增資、舉債。
最後股東權益30億,也就是說,這家公司如果少了應收帳款及票據,馬上變成破產狀態,
因此應收帳款能否回收,或者變成呆帳,將影響公司命運。
接著看看永固的現金流量表。
永固近八季都有慢慢提列預期信用減損損失,也就是說有慢慢提列呆帳,是否暗示已有部
分應收已經在分批提列呆帳?
然後近八季有七季應收帳款都是增加,應收並無帶來正現金流入,來自營運的現金流量近
七季都呈現流出,搭配剛剛提的帳上現金剩3億,公司現金流還能撐多久值得警戒。
另外可以看到公司有發公司債8億、數次現金增資合計9億,但卻又發放高額現金股利,顯
然是透過舉債、增資在發放股利,這點是否只是在掩蓋財報不佳的真相?
剛好想到我之前看過的VHQ-KY,在出事之前,也是先增資發股息,次年度只能發股票股息
,21年底就因為應收帳款無法回收,淨值轉負下櫃。
永固22年度我推測也是改發放股票股息,將與VHQ的模式相同。
綜合起來,永固的混凝土業務因為大陸房地產發展放緩,未來業績不容樂觀,再加上建商
可能會拖欠款項,使永固的現金進一步短缺,要嘛造成現金流斷鍊,要嘛拖到打消呆帳才
肯爆發。無論如何,永固的財務狀況在我眼中並不樂觀。
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.203.11 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1646580505.A.F95.html
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