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作者cl3bp6 (來自97號世界)
看板Stock
標題[新聞] 聯發科法說倒數 外資看壞Q3原因曝
時間Tue Jul 25 21:50:13 2023

聯發科法說倒數 外資看壞Q3原因曝

11:08 2023/07/25 時報資訊 王逸芯

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230725002038-260410?chdtv

聯發科(2454)將在本周五(28日)舉辦法說會，美系外資在法說前出具最新研究報告，目前
智慧型手機市況仍低迷，預估聯發科第三季營收將僅季增5~10%，維持聯發科618元目標價
、評等減碼。

美系外資預估，聯發科第三季營收將僅季增加5~10%，主要仍是因為大陸智慧手機需求在
整體經濟復甦疲軟下沒有改善，儘管先前曾認為在智慧型手機價格更有彈性下，終究會刺
激智慧機買氣，但5G智慧手機和5G SoC(系統單晶片)的價格可能需要首先進一步下降。整
體來說，在終端需求疲軟以及平均售價降低下，預計聯發科第三季智慧型手機收入將放緩
。

毛利率部分，美系外資表示，預估聯發科第三季毛利率可能進一步下降至46%，主要就是
來自高通在5G SoC中高端領域的競爭(例如Snapdragon 7+ Gen 2)，以及晶圓代工廠商更
高的晶圓成本，將對聯發科利潤率壓力即將到來，然而，預計下半年後端代工成本將小幅
下降。另外，在定價壓力下，聯發科第三季度營業利益率將進一步下降至13%。

最後，美系外資也認為聯發科不會在法說會中釋出全年營收預估。惟反應智慧型手機SoC
庫存調整時間比預期長，該美系外資預估聯發科2023年全年營收將年減少23%。維持聯發
科618元目標價、評等維持減碼。


心得/評論：
大摩在發哥給了618元 低於現價的報告
除了繼續看壞手機Soc 這次的7+Gen2滿香的
車用部分也被懷疑能否趕上高通

但發哥上回在除息前夕 傳了一個拿到Google AI大單的新聞
這次可能因為AI太香了 可能法說會提到AI
但若不是上次傳的Serdes 發哥口袋還有什麼牌

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.11.184 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690293016.A.2F8.html
推 kl0408 : 沒差啦 最近沒幾家好的 重點是有沒有AI 07/25 21:50
推 yigune : 先下630，我要補貨啊 07/25 21:51
推 cuteSquirrel: 少來了 重CP值的白牌機 二線機還不是爽爽用 07/25 21:52
→ cuteSquirrel: 而且發哥也有資格出個AI Chip 新聞 07/25 21:53
推 billy56 : 反正法說應該會想盡辦法去喊AI 07/25 21:53
推 stanleyiane : AI 可助再創高峰！！ 07/25 21:55
→ frank0810 : 我就問你多久沒換手機了 07/25 21:55
推 rambobook : 看來發哥能抄底了~~ 07/25 21:55
推 bear31223 : 快點去沾邊AI 法人就會看好了 07/25 21:56
→ gladopo : 烙賽是一定的，但股價也反應差不多了 07/25 21:58
推 supersunday : 開始建倉.10股10股買,希望可以買到618 07/25 21:59
推 jvor0719 : AI和手機又沒關係 繼續噴 07/25 22:01
推 bj45566 : 安卓手機市場的前景真的很不看好啊 07/25 22:02
推 cmuse : GG法說前夕外資按讚，發哥法說外資看壞 根本送分 07/25 22:03
推 bj45566 : 至於傳說發哥拿 Google AI 大單... 實在難以想像其 07/25 22:04
→ bj45566 : 關連 07/25 22:04
推 zzzbear : 法人只想聽法說會有沒有提到AI 剩下都雜訊 07/25 22:06
推 Liberl : 消費性電子就是不好啊 更別說聯發科太依賴中國市場 07/25 22:06
→ Liberl : 中國消費力又是超級弱 07/25 22:07
推 haircc : 死定了 又要殺了 07/25 22:07
推 clamperni : 直接往生 07/25 22:09
推 Eliad : 周邊真的沒人換手機 07/25 22:14
→ Ceferino : 簡單說就是手機端又被高通打爆了，沒有製成紅利被 07/25 22:23
→ Ceferino : 打回原形 07/25 22:23
推 Callus : 台積沒有輸，台積沒不良。衰退的是整個中國。 07/25 22:25
推 boringuy : 訊號來了 07/25 22:27
噓 hegemon : 7 Gen2太貴根本沒開幾個案... 07/25 22:29
推 DDDDRR : 現在手機用個4年 只為了體驗新科技才換 07/25 22:36
推 iansuture : 有A I就噴，不怕 07/25 22:39
推 patri0052 : 發哥有AI嗎 其他的都在翻倍 發哥在破底 07/25 22:42
推 bj45566 : 穩懋最近也是一直跌啊，感覺智慧手機這塊除了 iPhon 07/25 22:47
→ bj45566 : e 真的沒什麼前景了 07/25 22:47
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→ jiansu : 階對手Q換三星4 這個或許影響還比較大 今天傳華為 07/25 22:50
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→ sska : 發哥怎麼沒沾到AI？ 我以為會有的 07/25 22:55
推 payneblue : 台積電法說前 外資都說會下修財測了 這次算很誠實 07/25 22:57
→ payneblue : 不過這是整體需求端的問題 07/25 22:58
推 Waitaha : 買點浮現了 07/25 23:02
推 etop : AI手機 07/25 23:26
推 hegemon : 華為的5g只能下給中芯，要看能出什麼製程 07/25 23:27
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→ dhccc : 要搞到甚麼時候 07/26 08:53
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→ zhi5566 : 阿婆怎麼賺成這樣 市況這麼慘 手機沒 還可以衝3兆 07/26 09:25
→ zhi5566 : 安卓就是配三星製程 過熱?效能?耗電? 便宜治百病 07/26 09:26
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→ jiansu : 做低階好像比預期好和台積6可以比 8300看來還是追 07/26 11:35
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上週參加穩懋法說會，順便重看了一下砷化鎵產業， 短期手機需求很慘、庫存堆高我覺得市場已經都反應了， 思考完覺得長期中國競爭、先進矽製程的替代才 ...

#45. 張震：別人套牢在高檔AI，現在就是你的天下！ - 168周報

昨天大盤拉回，我說第一回測17170就差不多了，昨天收盤17162只差8點；第二上漲的 ... 昨天祥碩、穩懋大跌我說他不會跌要漲了，都回到年線，5/15告訴你 ...

#46. 【化合物半導體】從穩懋最新財報，看砷化鎵產業發展現況與未來

穩懋 是化合物半導體的晶圓製造代工廠，終端主力產品為Wi-Fi RF 晶片的砷化鎵 ... 且晶圓製造的專業代工模式也越來越成熟，一起來看看富果最新法說會觀點。

#47. 兆豐證券理財網

兆豐證券官網因應滑世代提供「RWD響應式網站」服務，並通過NCC國家通訊傳播委員會「無障礙網路空間服務網A+等級認證」！

#48. 科技業板 - Dcard

帶到很雷的新人,會幫他說話嗎? 小弟在系統廠第一次帶人，帶到一個很雷的新人，大學剛畢業，bug解的速度非常非常緩慢，能力感覺也是普普，同樣東西教過了，還可以再問， ...

#49. 研究報告 - 凱基投顧

2023 -07-28 / 一週大勢分析 台股一週大勢分析20230728 作者:凱基投顧/ 研究標的: ... O/TSLA US): 全自動輔助駕駛(FSD)授權協商為2Q23法說一大亮點 作者:梁姿嫺、 ...