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00882下市條件 在 [心得] 中國A股101 - 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
打給賀，本魯發現板上有很多A股大師前陣子靠陸股ETF大豐收(現在看來，應該是前陣子
中國央行大放水，錢都流到股市去了)
但也有很多的韭韭們看起來好像沒操作過A股，但是也能說出心得。
本持著交流和取暖的心態，就我實際操作經驗、賠過的錢、踩過的黑洞，來分享A股真的
很難玩。普及一下中國股市101，然後分享一些我在中國A股遇到的鄉野奇譚跟股民術語，
要是你是一般散戶，請珍惜生命、遠離A股。
1. 證券市場：
a. 中國主要的證券交易市場主要有上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易
所和四大板：上證、深證、科創板、創業板。最平凡的散戶開證券戶後，就能開始交易主
板：上證A股(股票代碼為60或68開頭)和深證A股(股票代碼為00或30開頭)。
b. 根據公司所屬的產業性質，傳統行業(製造、石化、電力)、金融、醫藥多在上證上
市。上證前五幾大權重：茅台、宇宙行、農行、中國石油、招行。而電子、新能源、科技
業多在深證上市，深證前五大權重：寧德時代、五糧液、比亞迪、美的、東方財富。
另外，創業板前五：寧德時代、東方財富、邁瑞醫療、陽光電源、匯川。科創版前五：天合
中芯、容百、中微、金山。創業板的普遍在賺錢了，科創普遍還在虧錢。
c. 比較特別的是最小眾的新三板，主要是給中小企業上市，去年開市，上了幾間原本
是新三板的股票，幾乎可以把北交所看作是新三板。
2. 交易：
a. 交易最少單位：一手(100股)
b. 交易制度：t+1，（沒有當沖，所以衍伸出做T這種方法實現當沖、其實沒啥用）
c. 準入門檻：
主板：上證、深證開戶就能交易
科創：
1. 開通前20個交易日，證券帳戶日均資產要有人民幣50萬以上
2. 開戶滿24個月
3. 風險評估結果為積極型(c4)
創業：
1. 開通前20個交易日，證券帳戶日均資產要有人民幣10萬以上
2. 開戶滿24個月
北交所：
1. 開通前20個交易日，證券帳戶日均資產要有人民幣50萬以上
2. 開戶滿24個月
d. 漲跌幅：
上證、深證：+- 10%
科創、創業：+- 20%
北交所：+- 30%，上市第一個交易日沒有漲跌幅限制
e. 融資融券資格：
1. 開通前20個交易日，證券帳戶日均資產要有人民幣50萬以上
2. 開戶滿6個月
f. 期貨：
1. 開通前5個交易日，證券帳戶日均資產要有人民幣50萬以上
2. 10筆以上交易紀錄
3. T+0
基本規則大概解釋完後，接下來說一些股市特色
1. 新股申購中國叫做打新，近幾年一些公司發可轉債也變成打新的一部分。中國在說
的打板，就類似追漲停，一種炒股方法。
2. 中國的內資主力叫做游資，就是有錢的大散戶，他們最懂散戶心理FOMO心態，會去
打板一些中小型股，幾天連續拉漲停吸引散戶注意力，(在台股就是紅茶…)。
但游資在行業趨勢的嗅覺很敏銳，有些好股票通常都是游資進去炒第一波，後面會有真
正的大哥跟上。（小弟過去跟過一隻叫龍蟠科技的a股就是這樣。
3. 台股的虎尾幫、凱基台北在a股也有，會有幾個特定的營業部，但最著名的是佛山
無影手，通常都是在佛山的各家營業部系列。
4. 在新聞看到北向資金，就是指外資。外資透過香港進入A股市場由南往北的方向。
5. 中國也有國安基金。去年中國在3000點保衛戰，最後就是有神秘力量撐著。中國的
國家隊主要力量有匯金公司、證金公司，五個國家公募基金還有龐大的養老、社保基金。
社保基金因為規模龐大，所以可能會有一買就漲的問題。在交易app裡面的持倉機構可以
看到有養老或是社保名字的就是。
6. 中國股市最龐大的力量還是散戶，但中國的基金市場更發達，在支付寶或很多有牌
照的app很輕易能買基金當投資。
因為科創板和創業板准入門檻高，要買寧德時代動不動就是要拿50萬人民幣，
所以很多人想投資創業板或是科創板，會去買相對應的基金，行情不好的時候，去看看
支付寶上面個別基金的留言，通常都把基金經理祖上八代，能罵的髒話都罵完了。
7. 因為基金太好買，在支付寶上按一按就賣掉了，很多散戶（從年輕到老）把主動型
基金當成股票在操作。我身邊的朋友很多都是聽人報基金，今天買，過七天有收益就賣了
。（基金通常有持倉幾天後賣就不扣某個費用）
8. 而因為人口基數大，績效好的基金經理就會開始被造神，像是前幾年的易方達張坤
、醫藥的葛蘭、謝治宇、朱少醒等等，每年他們管理的基金公布持倉就跟大家在追13F一
樣，有時候買的人太多還會限購。
當年螞蟻上市拿到配額的五個基金，就推了五個明星基金經理當招牌。
9.也因為金融業太賺錢，明星基金經理的管理費拿一兩年分紅基本上就財富自由了，
其他金融機構不管買方或是賣方券商，好一點的像是國泰君安、景順長城、銀河，一般研
究員每年拿到的分紅16~20個月起跳是普遍情況，再往上的職位base原本就高，所以也能
拿更多。
10.在前三年a股大牛市的時候，朋友在券商做研究員，因為負責的行業是研究員鄙視
鏈中的令人羨慕的行業前幾名，券商在中低的職位查得沒這麼嚴，每次見到他都是神采奕
奕，他看的行業剛好遇到大年，私下炒賺更多。
11.也因為金融業長年來的頭部賺錢效應，所以多數頂尖中國大學生的第一志願通常
是去讀經濟、金融、數學這類科系，著名就是北大光華、清華五道口，而能讀這些科系的
學生，家庭背景都很有實力，近年來互聯網興起，才有另一波中產靠讀軟體往上爬。
反倒是台灣第一志願的醫科跟電機，在中國的國情下就是一般般的志願，連帶影響到他們
在醫學跟電機的發展（扯遠了…..。
12.在A股上市條件非常困難，但也不容易退市。通常公司要做到一定盈利才能上主板
（可以Google A股上市條件），所以很多一開始都虧錢的互聯網公司（BAT MT）都選擇到
美國或是香港上市。
這樣就變相讓已經上市的公司這個殼變得很值錢，有很多a股垃圾公司面臨退市風險，
前面就會被加上ST。特別是連兩個會計年度淨利潤是負就會被退市這項規定，這些
公司就會想盡辦法把淨利潤弄到變成正的，想摘帽（去掉ST）。
13.這些ST的股票通常價位很低，基本上就是妖股。變成有一群人會特別去玩這些股
票，因為時不時會突然拉好幾個連板。
14.最近有中企葫蘆島30萬噸進口銅精礦消失的新聞，而玩A 股一定要知道的，就是
獐子島這隻年年面臨ST保衛戰的公司。獐子島這家公司打著扇貝養殖，曾經被炒到農業股
王，但後來在幾年間公司養的扇貝莫名失蹤4次然後又跑回來，就是為了躲掉連續兩年ST
被下市，而至今這支股票還依然在A股上存活著。
操作心得：
1. 中國股市基本面就是泡麵，研究後會對自己的人生充滿疑惑。最後不管散戶還是
機構都跟著政策走，要是拿研究美股的方法或是用台股以電子、半導體產業的方式來研究
A股，最後很大機率都會輸。
2. 中國的投信很多，吸納的資金龐大，經濟不好的時候，就會大跑特跑。經濟好的時
候，會有抱團現象，像是前幾年的茅台、做太陽能的隆基、新能源的寧德時代還有最近的
比亞迪。
因為投信資金量大，沒有好標的又不能買太小的股票，就變成去擠大型的成長股
，別人買了你沒買就會被罵，最後很多股票都會有估值過高的問題。
3. 另外，跟在當研究員的朋友聊天時，中國炒股人的信念都是現在大盤指數3000多點
太便宜了委屈了，動不動就會講很多未來的百倍股出來。
4. 舉台股比較熟悉的半導體產業為例，中國在19年開始要加大投資發展半導體，連帶
上市很多半導體相關的公司。因為許多公司在科創板和創業板上市，就出現了許多半導體
基金。
可以看兩個19年開始的芯片ETF跟半導體ETF成分做代表 (對岸似乎對岸把芯片跟半
導體切成兩個不同族群。媒體一直在說芯片，但應該很多國人不知道半導體跟芯片差別在
哪)
兩個ETF成分87%像
有興趣的鄉民可以去查一下這些公司在做什麼的，知道了以後再看這些公司的財務狀況，
光看本益比會覺得是在什麼大牛市。
舉台灣比較多人知道的中芯，現在本益比28（我會拿來跟二哥比拉），紫光國微現在65，在
司有些還本益比接近100。（這邊建議常常覺得委屈的黃董嘗試看看中國市場？）
5. 中國市場簡單來說就是，好股票到現在經濟下行還是估值過高，爛股票爛到沒人理
。最後補幾個中國的驕傲
自燃、暴衝都沒有新聞量比不上特斯拉的國產驕傲比亞迪
醬香科技、核心資產茅台
中國新能源的驕傲，寧王、寧德時代
6. 最後，中國很多機構會發很多研報，基本上都是鬼話。
補一個時事，最近中國房地產才是真的經濟火車頭，但現在遇到經濟下行週期房子真
的賣不動了，可以看到很多地方放開購房限制，原本三成首付現在降到兩成。
政府帶頭鼓勵大家買房子，公務員有當地賣出多少房子當作kpi。原本年初房貸利率大概平?
，現在降到平均4.4%了。
中國房產相關的BEKE 應該要低迷好一陣子。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.158.132.182 (臺灣)
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※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 08/20/2022 00:54:43
是中國之外的人能懂
還要，台股美股有人會有人懷疑偷看答案至少還會裝一下，A股會有很多小道消息，不能不信
，很大機會都是真的QQ，本人玩過歐菲光
※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 08/20/2022 11:03:53
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