【#Podcast更新了】
EP45: 為什麼美股最近大暴跌?能源短缺是假議題嗎?
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✍🏻 搭配文章:https://gamma.to/notes/9LL4ODafjJRmJanoXqaV?fbclid=IwAR2QfCU78pb7OyO0CC50Bi1gzrhu7DXmgksUpMnyfce2V4GZgetR-lQbyI8
對近期市場看法
🔖 長債殖利率走升:
1.能源短缺產生對通膨的隱憂,推動 10 年期公債殖利率上漲
2.DCF 公式,利率上升,股價下調
3.Gamma 認為這不至於會導致黏性通膨 (成本驅動價格上升、但實質經濟沒有成長),尤其 Delta Variant 的時候已經把經濟復甦往後推,所以其實經濟成長放緩的論述已經 price in
🔖 美國政府債務上限調高的談判僵局:
這個消息出來的當下,市場就會迅速反應,那麼債券價格 (殖利率) 在那個當下就會 price in
🔖 回歸到最近市場修正的原因:
1.因為整體股票持倉水位仍然在歷史的高點,而經理人為了降低曝險,拉高現金持有
2.Gamma 認為他們就是再找理由賣股票,上面這些就是很好的理由
3.Q3 表現向來不好,尤其是 9 月,不需過度擔心
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Gamma 認為在最近的市況中,感到更有趣的反而是能源短缺可能的投資機會。
🔖 能源短缺的通膨論述合理嗎?
1.先定義好供需造成的通膨 vs 貨幣造成的通膨
2.影響也小,因為經濟活動要到明年才會更加旺盛
🔖 能源短缺問題現象:
1.從供給面看能源短缺
2.中國政策加劇能源短缺
3.燃料煤
4.LNG
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【目前的成就配不上自己的年齡?】
現在的年輕人越來越厲害了。「95後」創業成功,「00後」也月入數十萬。這種震撼和壓力無疑是巨大的:你還在拚死拚活的時候,有的人已經早早地站在了遙不可及的高處。
「同輩之人」其實是個假議題。你不需要與那些同儕進行太多的橫向比較,每個人的見識、經歷、家世、資源、能力等方面天差地別,根本不具備可比性。
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每當兩黨奮力的在國會殿堂中扭打時,大家就要知道,這孿生兄弟又再遮掩某大醜聞了。原本蘇貞昌可受在野黨的嚴厲監督,檢視這次的新冠疫情,到底是怎樣引起的。但協助掩蓋這「人為疫情」的在野黨,一直將目標鎖定在3+11這假議題中。
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