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【7月12日】十年債息見過1.25%後回升至1.36%，Risk Off情緒緩和，美股3大指數反彈，道指升448點或1.3%，標指再創新高，升1.13%，納指升0.98%。標指守住關鍵的4300回升，散戶樂觀情緒高漲，據了解6月美國散戶淨買入約280億美元ETF或股票，創過去7年單月最高買入量，甚至超過1月最狂熱之時，有了這批新力軍護盤，美股暫時仍是也易升難跌。
JP摩根將在週二打頭陣，為美股打開業績期，上週五銀行股反彈說是看好第2季業績，隨著上半年息差擴闊，第2季銀行盈利肯定是破紀錄，但自6月後息差大幅收窄，加上第3季遇上高基數，似乎難再有憧憬，下半年縮表聲音只會越來越高，這些都不會利好於金融股，在業績前挾高，是看好後市還是炒高等好消息出貨？
除了金融股外，製造業也遇上成本上升問題，至今仍未無法化解，暫時看產品加價已令零售數字放緩，毛利受壓如何化解，將成為今次業績焦點，市場如何演繹才是最重要。暫時看只要標指只要不失守4300，美股不用太擔心，但一旦失守穿位，必需提高警覺，因現時真的是投機市而不是投資市況，資金入市只想短炒，一轉勢大家便鬥快走人。
阿爺如市場預期全面降準，為銀行體系釋放1萬億元資金，經過3月收緊銀根後，終於迎來一次放水，但為何阿爺會選擇降準呢？若單純只想改善流動性，其實增加逆回購，為市場提供短期資金，相信效率會更高，似乎降準作手段則重手一些，是否當局掌握一些特別情況，不得不出手？不要忘記自5月起多次傳出恒大有債務危機，甚至有傳當局約談要求必需限時減債，單是一間恒大，債務便達2萬億，市場上還有幾間萬億元級別的重債內房，是否阿爺掌握了內房資金鏈問題，需急於降準呢？這些都值得深思。
短線而言，放水會有利股市反彈，其實早於上週四A股已有人偷步，外資更是連續5日淨流入，消息落實後且看資金是否仍願意跟進。中概股也告反彈，但力度欠強，內地有了新法規，要求掌握超過100萬用戶個人信息企業，需通過安全審查。有了法規準則，這一波中概股跌浪可以緩一緩，但中美如此角力只怕沒完沒了，長線仍是先觀望較佳。
回說港股，恒指一口氣由29400跌至26800，跌幅達9%，由於26000至26800有很強支持力，第一波跌浪已告完成，以技術反彈計，回升38.2%便是27800，50%便是28150，28300是橫行區底部，相信28000-28300阻力會很大。
上週四當恒指跌至27200時，成交回升至2052億，代表此水平開始能吸引新資金進場，週五成交仍保持1868億元，且能以陽燭回升，26861變成暫時浪底，後市還得看美股走向，若美股保持強勢，恒指便能維持在26800至28000這個徘徊區上落。
板塊方面，醫藥龍頭藥明生物（2269）急跌後迅速回穩，料進入橫行市況，但多隻藥股已開始回試5月時低位，普遍轉弱中。光伏股受惠A股同類股強勢，仍有能力在高位徘徊，但同樣要看市況會否拖累。6月內地電動車銷情不錯，但中概股相電動車3寶開始轉弱，比亞迪（1211）230元到價後，回吐壓力增加，且看能否回調至200元再上車。

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#圖太郎

即日專欄：運用光伏 捕捉全產業潛力

據中國能源發展報告2021，去年電源種類發電量佔比依次火電、水電、風能、核電、光伏(68%、18%、6%、5%、3%)，在平價上網、碳中和背景下，預期到2050年，內地來自光伏發電量將由2025年9%及2035年的28%，增加至39%，即屆時近四成發電量來自光伏。

光伏產業發展獲國家戰略驅動支持，內地31個省市已制定2030年碳排放達峰行動方案，大力發展新能源和綠色建築，加快形成綠色生產生活方式。六大能源央企(國家電投、國家能源集團、華能、大唐、三峽、中廣核) 發布「十四五」新能源規劃，新能源裝機規劃合計已超400吉瓦。光伏發電量佔比逐年提升，且擁有多個第一，去年達到2,611億千瓦時，同比增長16.6%：全球第一，多晶硅產量連續10年全球第一，光伏組件產量連續14年全球第一，光伏裝機量連續6年全球第一，去年累計裝機規模達253吉瓦，新增裝機規模48.2吉瓦，升約60%，連續8年增速全球第一。

為甚麼選擇光伏？因光伏是未來最便宜能源。由於化石燃料存在多種問題，如環境污染、不可再生性和地緣政治威脅，轉向清潔可再生能源是未來大勢所趨。可再生能源中，以光伏發電成本下降幅度最大的能源。

隨著技術升級，光伏有望成為最便宜電源。在全球爭相奔赴「碳中和」下，光伏產業發展獲得有力政策支持。在全球光伏產業鏈中，A股公司佔據主導地位。光伏幾乎可在任何地方部署，故被認為比水電和風電有更廣闊前景，光伏技術趨向成熟，成本大降至與傳統火電相若，惟在本港上市的光伏股，較令投資者有信心選擇始終離不開信義光能(968)和福萊特玻璃(6865)，惟股價較波動。最具規模最齊全產業鏈光伏股多在A股，作為追蹤可持續發展題材，運用大包圍策略作為工具以平衡風險與回報肯定上算。

投資者對光伏行業有興趣，可留意剛於本月初掛牌上市的南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF(3134)，為滬港ETF互掛首發產品，涵蓋A股上市的世界光伏龍頭，跟蹤中證光伏產業指數，選股範圍以滿足一定條件的上交所或深交所上市證券等。行業選擇聚焦光伏產業鏈相關股票，業務範圍包括但不限於處上游的硅片、多晶硅、處於中游的電池片、電纜、光伏玻璃、電池組件，以及位處下游的逆變器、光伏支架和光伏電站等。

原文：https://bit.ly/2TWaE0f
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【6月11日】CPI高過預期，創自2008年最大升幅，市場解讀通脹上升只是暫時性，美股高開高走，道指升19點或0.06%，標指升0.47%，成功破頂，納指升0.78%，終於企於14000大關之上。標指一如預期創新高，升至4250受阻，十年債息在CPI數據後曾爆上1.525%，高CPI跟去年疫情基數低有關，就以二手車為例，5月份同比上升7%，佔去CPI總升幅5%升幅的30%，主要是去年疫情需大幅降價，同比升溫只是暫時性，結果十年債息不升反跌，最後回落至1.45%收市。標指破頂後，納指相對落後，值搏率更高，且看下一波能否由科技股帶動市況。
歐央行決定息回不變，確認將維持1.85萬億歐元的緊急抗疫買債計劃（PEPP）至明年3月，這對美聯儲縮表壓力大減，美債息回落。美國至今赤字已超過2萬億美元，為了應付赤字，過去兩個月是財政部已大舉發債，債價走弱令財政部承受非常巨大的拍賣壓力，不要忘記今年拜登的預算赤字是3.7萬億美元，下半年仍有高達1.7萬億美元新債要發行，美聯儲正肩負起為債市托市巨責，這也是圖太郎一直認為9月前都不會縮表的原因。
美聯儲瘋狂印錢，受惠於房價及股票升值，推使美國家庭淨資產值上升，從零售數字可以看出消費正在增加，企業再度進入擴張階段，首領失業人數降至37.6萬人，市場預估第二季標普盈利仍有46%增幅，股票仍是最佳投資選項。
早前提到熱錢繼續流入新興市場，外資再度大舉入市，透過北向資金大手買入95億元A股，直接帶動A股行情，其中創指大升2.43%，兩市成交再突破萬億元。資金是股市血液，學懂看資金流向才能掌握大市方向。
至於港股，外圍升，恒指繼續自殘，港股太受期指走勢影響，然而期指只是一個獨立大賭場，跟個股關連度越來越低，外圍急升，散戶看好，結果引來大戶先升後殺，目的只是殺散戶手上淡倉，純殺倉對後市並無太大啟示性，恒指仍在28600至28700有強大支持，淡友在此水平亦有平倉活動。指數高低不構成問題，成交不足才是港股死穴，外圍上升，期指只顧盡殺好友，加上時代天使（6699）凍結了5800億元，減少資金買少見少，成交只有1340億元。市場少了資本抗衡，期指很易一沽即散，很容易出現應升不升市況。
期指是好淡友的賭局，然而外圍回升卻是看好經濟，個股又是另一番景象，A股多個板塊大爆發，資金追入炒起航運及光伏股，市場不是沒有資金，而是缺乏投資對象，指數股被期指拖後腳，就連北水也開始少沾手，全日淨流入降至4.87億元。
醫美股經過一輪調整後，國家衛健委公佈了打擊非法美容專案，將有利龍頭發展，醫藥股開始回升。美國大搞基健，光伏建設來需求大增，過去3個月多晶矽價格上漲，已影響中下遊盈利，信義光能（968）需降價35%應戰，股價因而下跌40%，噚日有消息指相關行業已去書相關部門，要求打壓市場不合理的多晶矽囤貨及抬價，憧憬上遊降價改善中下遊營商環境，光伏股回升，信義股價走勢跟比亞迪（1211）相似，同是完成震倉後回升，但行業景氣度仍不及電動車股刺熱。

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#圖太郎