《翱翔於天際的夜鷹》仿如日版的《無頭東宮》，就是以「如果西施跟東施交換身體，人生會怎樣改變？」 為題而展開，不過這次場景放於校園。
主角步美是一個可愛的女高中生，擁有真心朋友、跟喜歡對象談戀愛、有美好的家庭，集萬千寵愛於一身。
另一個女主角海根，在外界眼中則是一個肥胖醜陋的女生，沒有朋友、沒有愛人、破碎家庭長大，連母親也經常毒打自己，孤獨無援，對人生失去希望。
故事由一個紅月的日子開始，傳聞在紅月日自殺，自殺者會跟目擊者交換身體。
因此，海根選擇了結自己生命的跳樓，而目睹一切的步美，從那一刻起就跟海根交換了身體，故事正式開始。
步美還是步美，她仍是她，但外貌的改變，讓她失去本來的朋友、愛人、家人，全都被海根搶走，在學校仿如透明人。
連自己深愛的男友知曉真相時，竟然淡淡然說道：「交換身體沒所謂，反正我愛的只是她的臉蛋。」
陷入崩潰邊緣的她，不禁問一句：「為什麼會改變？我還是我呀⋯⋯」
劇集不斷重複在問一個問題：「如果有一天，我的外貌完全不同了，但我還是原本的我，你仍會愛我嗎？」
古人云：「以財交者，財盡而絕；以色交者，華落而愛渝。」
有些人覺得，他／她愛的只是我外表沒有所謂，反正我確實漂亮／帥氣，我有本錢，但問題是這個本錢會隨着年日而變化，沒有人是不會老的。如果你接受到一個人愛你，只因你外表的話，那麼你也必須接受到，你們愛情的消減速度會跟你的皺紋加增率成正比。
我相信沒有人不看外表，但如果要找一個伴侶，還是找一個懂得欣賞你外表和靈魂的人吧。
幸好女主角步美是一個人美內心美的人，即使變成醜小鴨，她還是憑自己的善良，重新建立了自己的朋友網，也讓身邊的人喜愛她。
這對海根是最大的諷刺，跟步美相反。醜陋時，海根沒有一個朋友，而她即使換到漂亮的臉孔，卻也一直失去朋友、愛人。
這說明，要人真正喜愛你，單靠外表之美是不足夠，最重要還是人的內心。而明顯的，海根交不到朋友，不是因為她的外表，而是她扭曲的內心和妒忌的性格。一個人欣賞不到自己的好，怎會讓別人也欣賞到？
劇集的結局，也是宣揚一個訊息：「每一個陷入困境的人，我們都有責任伸出援手，那麼他們的結局或許會有一點不一樣。」
美也好，醜也好，我們總有能力讓自己變得更美好。
以財交者，財盡而絕；以色交者，華落而愛渝。
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