基金QA時間:基金種類有哪些? Part.3
【基金QA時間:基金種類有哪些? Part.3】
大家還記得先前隊長介紹的基金種類嗎?忘記的同學要記得去複習唷~
隊長現在就來介紹Part.3 (筆記~)
♠ 以投資標的區分 ♠
💰股票型基金:顧名思義股票型基金是以國內股票為主要投資標的的基金類型,目前在台灣市場上,股票型基金佔350支基金中絕大多數比重,如再進一步依照投資股票的比重分類,又有如店頭市場基金、一般股票型基金、股票平衡型基金、價值成長型基金、特殊產業型基金等等,如以一般股票型來看有以公司名稱、期望語、數字等等不同方式來命名的各式基金產品
💰債券型基金 : 債券型基金主要是以債券為主要投資標的的共同基金,除了債券之外,尚可投資於金融債券、債券附買回、定存、短期票券等,目前國內投信公司所發行的債券型基金,主要可分為兩種類型,一種為以獲取資本利得為主之積極型債券型基金,在其資產配置上以買賣斷債券為主,故基金的績效多與市場利率水準息息相關,在市場利率下跌時,債券價格會升高,基金報酬率也就因此提升,故基金淨值的表現波動較大;另一種則以利息收入為主之收益型債券型基金,除少部分投資於公債、公司債之買斷賣斷交易外,大多主要投資於一年期的短期貨幣市場工具,例如:商業本票、定期存單、債券附買回、國庫券等流動性與安全性較高的投資標的,以維持穩定成長之報酬。如以投資區域來看,可以分為國內債券型基金、海外債券型基金,或特定區域如美國債券型基金、歐洲債券型基金等不同地區的固定收益工具為主
#基金隊長小教室
國內債券型基金 在 綠角財經筆記 Facebook 的最佳解答
表中可以看到,各種貨幣對美金大多是走軟。這幾個BWX持有的主要貨幣,在2015就會造成以美金計算的ETF淨值5.8%的下跌。
也就是說2015年,ETF6.99%的下跌中,大多數是貨幣波動造成的。
BWX這個標的,在美元疲弱時,匯率會是績效的助力。但在美元變強時,匯率則是績效的阻力。
國內債券型基金 在 千萬退休金怎麼存? 債券型基金10年達陣 - YouTube 的推薦與評價
訂閱新聞雲頻道:https://bit.ly/2FOmiBe○訪談主題:千萬退休金怎麼存? 債券型基金 10年達陣○主持人:邱沁宜○來賓:理財講師郭俊宏、複利達人怪 ... ... <看更多>