0930華爾街日報
*【美國和歐盟將攜手解決晶片短缺和技術問題】
美國和歐盟官員同意聯合起來,努力促進半導體供應鏈並保持在新興技術領域的領先地位。
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*【美歐在匹茲堡就科技、貿易和中國問題展開會談】
定於週三在匹茲堡舉行的高級別貿易和技術會議旨在緩和美國與歐盟之間的爭執,而雙方在中國問題上的政策分歧有可能使關係更趨緊張。
https://tinyurl.com/ygxzlp6s
*【鮑威爾稱供應鏈瓶頸可能導致高通膨持續得更久】
美聯準會主席鮑威爾表示,美聯準會認為目前的價格飆升主要是由於供應鏈瓶頸造成的,會持續到明年才會消退。
https://tinyurl.com/yerlryss
*【岸田文雄將出任日本下一任首相】
日本前外務大臣岸田文雄當選日本執政黨黨魁,保證了他將成為日本下一任首相。
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*【德國新政府未成形,歐盟重大決策尚需等待】
德國新一屆政府的構成尚不明朗,這意味著歐盟內部在經濟政策和國防事務等方面的緊急決策都被擱置了。
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*【民主黨人爭取將移民改革納入預算方案的努力再次被否決】
美國總統拜登的移民議程遭受了新的挫折,參議院規則的仲裁者說,民主黨人為國內數百萬非法移民提供入籍途徑的替代計劃不能被納入正在國會審議的3.5兆美元預算計劃。
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*【輝瑞的兒童新冠疫苗可能要到11月才能獲批】
據一位消息人士稱,輝瑞公司和BioNTech SE的兒童疫苗可能要到11月才能獲得監管部門的批准,此前這兩家公司表示他們在幾周內不會提交審批申請。
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*【研究報告稱中國「一帶一路」倡議面臨隱性債務問題】
隱性債務和問題項目正在成為中國「一帶一路」倡議的特點,一些研究報告指出,中國國家主席習近平倡導的這個國際基礎設施發展計劃正面臨阻力。
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*【報告稱中國已在國外發放了價值3,850億美元的隱性貸款】
週三發布的一份報告顯示,中國發放了價值3,850億美元的所謂「隱性貸款」,其收費高於西方發展機構,而較貧窮國家不必披露它們的存在。
https://tinyurl.com/yhqo5fah
*【中國恆大將向國企出售盛京銀行股份,籌資約15億美元】
中國一家國有企業與中國恆大集團達成協議,將斥資15億美元收購中國恆大在盛京銀行的大部分持股,這是中國政府試圖幫助中國恆大解決部分財務問題的最新跡象。
https://tinyurl.com/yggapr6e
*【中國恆大徘徊在違約邊緣,全球債主考慮追索選項】
持有中國恆大美元債的全球投資者正與律師和顧問探討,設法確定有哪些追索選項。懸而未決之處在於,中國政府將如何處理恆大可能倒閉的問題。
https://tinyurl.com/yf4xd7te
*【融創雖未面臨恆大式危機,但已然根基不穩】
融創的財務指標肯定好於恆大,因此或許不會立即面臨流動性問題。但如果中國房地產市場長時間維持低迷態勢,將意味著融創產生現金來償還債務的難度會日益加大。
https://tinyurl.com/ygmrdr8y
*【易綱:中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間】
中國人民銀行行長易綱說,中國將盡可能地延長實施正常貨幣政策的時間,目前不需要實施資產購買操作。
https://tinyurl.com/ygbq3vyq
*【日本政府退休金投資基金決定暫不投資人民幣計價的中國國債】
考慮到清算和流動性方面的問題,日本政府退休金投資基金已決定暫不投資人民幣計價的中國國債。
https://tinyurl.com/yz7cty87
*【中國將制定演算法治理規則】
中國啟動了一項為期三年的計劃,在大規清理互聯網的行動中,為科技公司廣泛使用的演算法制定管理規則和體系。
https://tinyurl.com/yhda66jb
*【大型車企押注固態電池將是電動汽車下一戰場】
大眾和福特等汽車公司在爭相製造價格更便宜且續航里程更長的電動汽車之際,正投入更多資金來研發一項長期以來被視為極難實現的技術:固態電池。
https://tinyurl.com/yzs2xwv3
*【寧德時代將以近3億美元收購加拿大鋰礦商Millennial Lithium】
特斯拉的供應商寧德時代新能源科技股份有限公司將以全現金方式收購Millennial Lithium Corp.,交易價值3.77億加元。
https://tinyurl.com/yelvumuu
*【對抗亞馬遜,Google嘗試通過電子商務改革贏回廣告用戶】
在爭奪數十億美元電子商務廣告費的戰役中,Google這個不可能的弱者正在努力跟上亞馬遜公司的步伐。
https://tinyurl.com/yhemgj5l
*【歐美油企的能源轉型計劃大比拼,孰能更勝一籌?】
相較於歐洲主要石油公司,投資者似乎更青睞美國大型油企的能源轉型計劃。但現在哪種方式更具優勢還沒有定論。
https://tinyurl.com/yga98jc8
*【歐元區企業和家庭信心9月份略有上升,好於預期】
歐元區企業和家庭信心9月份略有上升,好於預期;預期為小幅下降。
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【6月1日】美股週一休市,歐股普遍回軟,德國及西班牙CPI升至2.4%,為今日歐元區CPI增添壓力,市場預估會升至1.9%,貼近歐央行2%目標,然而近期公佈的CPI數據,往往高於預期。由於歐洲經濟復甦遠低於美國,即使CPI回升,仍不會影響歐央行QE操作。
根據美國商品期貨數據顯示,自去年11月開始,大批對沖基金加入商品炒賣,資源價格因而大幅上升,早前中國限令國家資金炒賣,資源價格從高位回落,上週數據顯示對沖基金開始大手減倉。過去半年的商品價格急升,並非由實體需求帶動,而是資金流入炒賣所致,若炒賣資金徹走,商品價格下跌將有利CPI回落。
人民幣升至6.35,外資繼續買入A股,在5月最後一個交易日,外資透過北向資金再淨買入80億元A股,過去6個交易日中合共掃貨700億元,令整個5月份淨流入之數增至991億元,過去一週外資購買力度是相當驚人。
外資已是連續7個月大手買貨,今年1、2月當A股急升,外資高位減持意欲反而高一些,當3月A股急挫,股價跌至低位,外資購買意欲反而回升,這一切都反映外資是真心逢低吸納,而非短線炒上走人。反觀陸資相對炒味較濃,入市快時走亦快,近期在陸資入市下,A股成交已回升至1萬億元水平。
噚日提到內地「一放就亂,一管就死」的炒賣文化,人幣持續上升開始引起阿爺關注,在人幣創出近期新高下,人行收市後終於出手,將外匯存款準備金率,由現時的5%提升至7%,是刻意打擊人幣升勢操作,離岸人幣回落至6.37。跟噚日提到一樣,阿爺出手是不想匯價上升從而令工業出口壓力增加。
回說港股,恒指上週五結算衝上29300後,入市資金未見跟進,即使噚日A股再度大升,恒指卻反向操作而下跌,成交再降至1523億元。首先,恒指升跌早已跟大市氣氛沒太大關連性,恒指只是大戶炒上炒落工具,沒太大代表性,當然升勢或跌勢過急除外。
噚日所見,即使指數下跌,但個股普遍仍是上揚,而且升幅顯注,走勢跟A股較相近。近期的期指操作,更是大戶跟散戶對著幹的案例,散戶睇好我炒落,散戶睇淡我挾上。期指如是,個股牛熊也是如是,上週已分析過信義光能(968)案例。
早前騰訊(700)操作也是如此,明明業績不俗,績後卻由613元跌至576,殺倉過後股價再度回升至624,又是一波有波幅沒升幅的操作。噚日美團(3690)卻是反向操作的代表,在績前股價連續兩日急跌,由290一口氣殺至263,回吐幅達10%,當一眾散戶都不敢看好,甚至又熊又PUT,結果出來是單日大挾11%,一口氣挾回295收市。現時入市資金不足,大戶不敢大手買上,只能炒上炒落不斷向散戶下套,殺雞取卵。所以港股不存在睇升睇跌,而是每當你有自己的看法時,你輸面已達至7成。
回說板塊,情況跟早前預期差不多,仍是醫藥板塊較容易「坐住升」,其他主題性只是一般,但炒賣主題明顯有所增加,例如三孩政策,但這些只會是小打小鬧,畢竟內地跟香港一樣,生仔容易養仔難,相信很難成為長期需求。
反觀,電池股有一定睇頭,今年有更多新品種電動車上市,電池需求是有增無減,寧德時代(300750)早已創出新高,相對港股只有兩隻正路電池股,一是比亞迪(1211),一是贛鋒鋰業(1772),前者有股東明言將會在A股減持1200萬股,噚日所見對壞消息反應不大,此股於4月在170至182早已有橫行收集,5月震倉跌至138元回升,現時在180消化,若能升穿186阻力,此股有機會回升至200至230,利申一下仍然持有。
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#圖太郎