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【永豐投顧】#永豐總經與產業週報01252021

🔺準財長葉倫1/19表示，不尋求弱勢美元，認同大規模紓困政策，加稅必須等到美國成功抗疫之後，不會立即取消對中國的關稅，將繼續監測中國對第一階段貿易協議的履約情況，美國準備對中國採取應對措施，將尋求與盟國合作方式對抗中國；拜登1/20順利就任，DJ創史高31272。財報正面、FOMC預期鴿派，有利美股；靜待FOMC，美債GT10週線收平盤於1.09%，長線趨勢未變，預期本週美債震盪偏空；ECB稱PEPP不一定要全額購買，歐元走強，DXY週線收黑0.6%至90.24，本週關注FOMC，預期DXY震盪偏空，歐元偏多。

🔺新冠肺炎疫情催化宅經濟商機崛起，加上新興科技應用帶動接單逐季成長，累計台灣2020全年訂單金額5,336億美元，創史高，yoy成長10.1%，為2018年以來最大增幅；雖然英特爾表示2023年前大部分產品仍以自製優先，惟以台積電釋放出未來5年複合成長率達10～15％來看，HPC等半導體需求明朗，雖上週五台積電遇失望性賣壓，但預期短暫整理過後，股價仍將穩定向上，台積電持穩，台股風險就低；春節長假前夕市場氣氛較為觀望、交投清淡，預期台債殖利率量縮低檔整理；美國新任財長Yellen談話提振風險偏好，台股隨國際股市勁揚，外資熱錢積極匯入，台幣隨人民幣、韓圜等亞幣偏多整理，終場週線收紅0.35%。

🔺中國近期疫情復燃，並擴散至上海市，對生產活動影響較小，對春節消費帶來不確定性較多，春節資金有人行背書，流動性並非風險性資產操作優先考量，聚焦在疫情與基本面之間發展。

🔺澳洲2020年出口鐵礦砂7.9億噸(-6%YoY)，焦煤出口1.7億噸(-8%YoY)，使得2020年運送需求呈現衰退-2.9%，BDI最低跌至393點，海岬型現貨均價1.28萬美元/日，近五年平均新低。若無意外，預期2021年巴西鐵礦砂供貨秩序可望回歸常態，發貨量可望優於2020年，推升海岬型運價穩健回升。根據Clarkson預估，2021年鐵礦砂運送需求增長2.4%，煤炭運送需求由2020年衰退10.4%轉為正成長4.6%，2021年散裝運送需求為4%；供給方面扣除拆船運力增長3%，2021年供需結構和2017年較相似，BDI指數有望不若2019-2020年大幅動盪。

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