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#股怪教授 #晨彥有約

【回不去的銅板雞排!原物料大漲,靠投資對抗通膨!】

飆升的全球原物料
通膨升溫究竟多嚴重？先來看幾個數據，波羅地海航運指數BDI過去一年漲4倍，代表國際運費漲勢極為驚人。這些成本由誰來扛？出口製造商？還是終端消費者？除了國際運費飆漲之外，我們所能想到的原物料，包含鋼鐵、銅、原油漲幅都是翻倍計算，甚至連棉花和紙漿也在漲。

用概念股對抗通膨
既然通膨持續升溫，那就來個以毒攻毒，直接投資相關產業的股票，把原物料、航運、糧食等相關的股票來做個篩選。例如和銅相關的股票：第一銅、大亞、華新等。鋼鐵相關的中鋼、豐興、中鴻等。黃豆相關：福懋油、福壽、大統益等，然後依照殖利率做個排行並摔選。通膨的年增率約2%，因此，只要產業選對了挑殖利率排前幾名就足夠。

大人不用作選擇？
對於選股或產業沒有那麼熟悉，當然還是讓專業的來幫忙比較快。所謂的專業，其實就是運用指數型ETF投資。除了交易方式和一般股票無異的便利性之外，更可以依照投資目的直接挑選適合的ETF。例如要對抗通膨，可先挑選高殖利率相關的ETF，接著再從這類型的ETF，去找出組成的股票是否與通膨相關性高。如果該ETF的組成產業都是原物料、能源甚至公共事業，又屬於高殖利率，那麼這檔ETF就是我們用來抗通膨的好選擇。

基期低的額外優勢
產業對了、殖利率能有個3、4%，基本上用來抗通膨就算合格。但如果能再加上本益比偏低，那未來還有機會享受到價差的利潤。以台灣投資人常接觸的三個市場，台股、美股和港股來比較，現階段台股的本益比約22倍，算是相對高。美股的S&P500則是超過30倍，反而更貴。但港股的恒生高股息率指数，本益比仍不到7倍，便宜到不行。當然不適便宜就好，還要符合前述兩項條件。恒生高股息率指数的成分股主要都是公共事業、能源的企業，對應通膨相關產業。而殖利率則是高達6至7%。等於是三個條件一次滿足的抗通膨利器。

#通膨
#恒生高股息率指数
#華爾街見聞Podcast EP221

雷軍悶聲發大財，小米的強運

2020年近尾聲，在美中角力中，中國每一項行業翹楚幾乎都成了美國制裁的對象，從華為、中芯到最近的大疆，只有小米屹立不墜。
最近阿里巴巴成了眾史之的，股價從309.4跌218港元，美團、京東、網易、騰訊都跌了不少，只有小米股價一枝獨秀，再創33.75港元高價，市值跑到8196億港元，如果從低點8.28港元起算股價大漲三倍。對照馬雲焦頭爛額，馬化騰也面臨考驗，雷軍反而老神在在；這又印證了「棒打出頭鳥」、「悶聲發大財」的硬道理。
今年美國對華為展現最高規格制裁，禁止含美國技術的晶片賣給華為，立即使華為手機受到重傷害，為了救亡圖存，華為把榮耀切割出來，賣給深圳市政府，但根據市調機構調查，華為2021年手機出貨量，連同榮耀約一億支，比今年減少41.2%，反而小米手機會到2億支，成長51.5%，顯然在物質不滅定律下，華為少掉的手機跑到小米去了，加上小米手機在印度市場仍有30%的市占率，因此，在任正非為了救女兒一直站在最前線，雷軍很少出聲音，反而讓小米異軍突起。
這些年，馬雲、馬化騰都是各項富豪排行榜的常客，雷軍始終沒有上過榜，這次中央反壟斷，錨頭也沒有掃到小米。而雷軍另一家企業金山軟件，股價也從10.8跑到47.75港元，都是港股漲幅最大的個股之一，小米系異軍突起，正好印證了「悶聲發大財」的硬道理。

雷軍悶聲發大財，小米的強運
2020年近尾聲，在美中角力中，中國每一項行業翹楚幾乎都成了美國制裁的對象，從華為，中芯到最近的大疆，只有小米屹立不墜。
最近阿里巴巴成了眾史之的，股價從309.4跌218港元，美團，京東，網易，騰訊都跌了不少，只有小米股價一枝獨秀，今天再創33.75港元高價，市值跑到8196億港元，如果從低點8.28港元起算股價大漲三倍。對照馬雲焦頭爛額，馬化騰也面臨考驗，雷軍反而老神在在；這又印証了「棒打出頭鳥」，「悶聲發大財」的硬道理。
今年美國對華為展現最高規格制裁，禁止含美國技術的晶片賣給華為，立即使華為手機受到重傷害，為了救亡圖存，華為把榮耀切割出來，賣給深圳市政府，但根據市調機構調查，華為2021年手機出貨量，連同榮耀約一億支，比今年減少41.2%，反而小米手機會到2億支，成長51.5%，顯然在物質不滅定律下，華為少掉的手機跑到小米去了，加上小米手機在印度市場仍有30%的市占率，因此，在任正非為了救女兒一直站在最前線，雷軍很少出聲音，反而讓小米異軍突起。
這些年，馬雲，馬化騰都是各項富豪排行榜的常客，雷軍始終沒有上過榜，這次中央反壟斷，錨頭也沒有掃到小米。而雷軍另一家企業金山軟件，股價也從10.8跑到47.75港元，都是港股漲幅最大的個股之一，小米系異軍突起，正好印證了「悶聲發大財」的硬道理。