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SEA Limited (NYSE: SE) – 未來騰訊+阿里巴巴的合體
SEA Limited是一間東南亞(包括新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、越南、台灣及菲律賓)的互聯網行業龍頭，其總部位於新加坡，有”東南亞騰訊或阿里巴巴”之稱，而目前騰訊為SE其中一個股東。2017年SE於紐約證券交易所上市，上市價為USD15，截至8月6日收市價USD129，不足3年時間，累積升幅為760%，成為東南亞中市值最大的公司，可見發展速度驚人。
為什麼筆者稱SEA為未來QQ+BABA的合體? 全因SEA正複製該兩者經營模式，而且發展速度亦非常快，目前三大業務分別為(i)Garena (遊戲平台); (ii) Shopee (電子商務平台) & (iii) SeaMoney (電子支付平台)，假設大膽對標的話即是未來騰訊遊戲+未來淘寶+未來螞蟻金服。筆者將針對該每一項業務進行簡介及財務分析。
(i)Garena (Digital Entertainment)
有打開機的朋友應該對此不陌生，Garena是大東南亞地區中最大的網絡遊戲開發及營運商，熱門遊戲包括英雄聯盟、傳說對決及Free Fire。此外，騰訊遊戲在東南亞的代理都由SEA管理，包括海外版《王者榮耀》。根據1Q2020顯示，Garena平均季度活躍用戶(QAU)達4億用戶量(如圖)，較2019同期增長48%，過去一年都維持增長趨勢。平均季度付費用戶(QPU)達3,570萬，較同期增長73%。
營收為USD5.12億，同比增長30.3%，EBITDA為USD2.98億，主要受惠於王牌手機遊戲 – Free Fire，即食雞海外手機版，在東南亞地區非常受歡迎，高峰單日活躍用戶量達800萬，並在Play Store全球遊戲下載排行榜排名第3。最重要的是早在2018年騰訊與SEA簽署5年的遊戲優先權，即2023年前SEA擁有最優先的權利購買騰訊遊戲大東南亞的運營權，這絕對是未來數年Digital Entertainment可預期的增長動力。
(ii)Shopee (E-Commerce)
SEA旗下的Shopee平台於2015年成立，擁有完整的金流及物流服務，亦有24小時到貨服務，像京東及Amazon一樣。Shopee訂單量在其運營的印尼、台灣、越南、泰國等市場也排名第一。根據研究公司iPrice的資料，Shopee平台在2019年第四季度超過了阿里巴巴旗下的Lazada，成為東南亞最大的電子商務提供商。根據1Q2020顯示(如圖)，Shopee的GMV較2019年同期增長74%至62億，該GMV增長帶來營收增長110%至USD3.14億，不過目前Shopee仍是虧損的，主要是大量的行銷費用投放在大數據上，例如尋找目標受眾，根據用戶平時點擊的物品及搜索詞，放在首頁推動用戶消費慾望及提升用戶黏度，可幸的是Shopee有逐漸虧損收窄趨勢。
不過筆者挺欣賞Shopee提供較吸引offer予平台賣家，首先對新加入的賣家提供3個月免佣期，佣金費率於5-6%之間，交易手續費僅為2%，相比於Amazon收取不同商品的佣金由最低8%至最高50%，未包括其他雜費，SEA收費十分簡潔透明及便宜，亦難怪Amazon的賺錢能力驚人。
(iii) SeaMoney (Digital Financial Services)
目前SeaMoney主要應用於線下支付的Airpay與Shopee的線上支付，Airpay就即是初期的支付寶，可用來掃QR code支付。不過SeaMoney與支付寶相比仍欠缺最重要的一樣，就是電子銀行，例如無餘額寶，無法透過將資金放在餘額寶收取每日利息、無法透過Apps買基金等。根據1Q2020顯示（如圖)，DFS營收為USD1,000萬，較同期增長277%。現時東南亞地區成人人口有4億多，當中不足2億人擁有銀行帳戶，如SEA重點發展電子銀行業務，像螞蟻金服一樣的機構，其市場發展潛力將十分巨大。
總結以上，筆者認為東南亞未來的互聯網發展潛力空間非常大，而作為電商+金融+遊戲為一體的龍頭SE，將會是最受益之一。目前筆者無持有SE，仍等待一個較吸引的價位，或者會留待Q2業績之後再決定。
聲明: 以上內容純屬個人意見及分享，並不構成投資、買賣建議或推薦。
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#鋼彈手遊 #爭鋒對決
※巴哈姆特電玩瘋因疫情升溫，近期將暫停主持人錄影，也請各位玩家盡量待在家防疫喔！※
00:00 本週手機遊戲新聞
00:50《Little Fin》
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Android 下載：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neutronized.LittleFins
01:37《Solitaire 接龍故事模式》
iOS 下載：
https://apps.apple.com/tw/app/id1534193824
02:25《偶像明星製作人》
Android 下載：
https://play.google.com/store/apps/details?id=sunbeesoft.queensidol.com
03:15《森林露營物語》
iOS下載：
https://apps.apple.com/tw/app/id1566275194
Android 下載：
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.kairosoft.android.camp
04:00《MergeCrafter - Magical World》
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https://apps.apple.com/tw/app/id1490637133
Android 下載：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fiveamp.mergecrafter
04:44《Ultimate Rivals: The Court》
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05:40《Chicken Police》
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Android 下載：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hg.chickenpolice
06:27《觸手販賣店》
※目前僅在日本地區推出
iOS 下載：
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Android 下載：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Achamoth.ShopOfTentacle
07:25《我的朋友佩德羅：蕉仇必報》(My Friend Pedro : Ripe for Revenge)
※預計 8 月 5 日推出
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Android 預先註冊：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devolverdigital.myfriendpedro
08:02《勇者前線 ReXONA》
※預計 2021 年夏季推出
官方網站：
https://www.bravefrontier.jp/rexona/index.html
08:49《DEEMO II》
※預計 2021 年底前推出
官方網站：
https://deemo.com/deemo2/ja/
09:42 下週即將上架的手機遊戲
《Wingspan: The Board Game》
iOS：https://apps.apple.com/tw/app/id1459520638
《Coin Universe》
iOS：https://apps.apple.com/tw/app/id1565113615
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ntgames.aos.coinuniverse
《我是錢掌櫃》
iOS：https://apps.apple.com/tw/app/id1569815001
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winwaygame.sscq
《超時空法則》
iOS：https://apps.apple.com/tw/app/id1555391639
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mlqyue.gptw
《巫師：怪物殺手》(The Witcher: Monster Slayer)
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spokko.witchermonsterslayer
《融合怪獸進化論》
iOS：https://apps.apple.com/tw/app/id1568436359
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SuperAwesome.MME
《夢三國復刻版》
iOS：https://apps.apple.com/tw/app/id1533558997
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overseas.msgremake
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《伊蘇6》(イース6 オンライン)
※日本地區
iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1537935740
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.restar.ysvi.android
《無盡噩夢：詭醫院》
※中國地區
iOS：https://apps.apple.com/cn/app/id1570560699
《Perfect World: Revolution》
※美國地區
iOS：https://apps.apple.com/us/app/id1559503181
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pwrd.pwr
《小小五千年》
※中國地區
iOS：https://apps.apple.com/cn/app/id1562962246
《斗羅大陸：魂師對決》
※中國地區
iOS：https://apps.apple.com/cn/app/id1558453472
《末劍二》
※中國地區
iOS：https://apps.apple.com/cn/app/id1543163106
《王牌競速》
※中國地區
iOS：https://apps.apple.com/cn/app/id1570194962
12:06 2021下半年十大期待手機遊戲
這邊提供遊戲下載連結：https://codm.onelink.me/7EoI/54abe9d6
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