2/11 大盤分析
美股雖然於上週五下跌，但在台股封關期間仍然大漲，推動今日加權指數開紅盤仰攻萬點，雖然萬點關卡上上下下，但至少成交量跟著放大了(超過1200億元是好現象)，顯示年後觀望買盤回籠了。從盤面來看，散熱、生技、二極體、PCB、工具機、PA等次產業表現強勢，投機力已被激發出來，有助於台股沿著10日均線震盪走高；由於市場熱點很多，選股方向較為紊亂，故操作上盡量往位階低者著手。從大環境來看，美中貿易戰在3月1日之前應該沒有更多變數，台股今日補漲後、明日將回歸國際盤波動以及各自的基本面，比較好的情況是，縱然貿易戰不如預期樂觀，然今年Fed升息次數減少、縮表動作減緩，也將支撐美股維持在高檔區間震盪；只要國際股市沒有大跌疑慮，台股的「低位階+高殖利率」優勢就會浮現。
嚴格說來，台股從去(2018)年第四季起就由5G概念向外擴散，網通、散熱是主要領導族群，其後跟5G搭上邊的PCB(尤其是銅箔基板)也於年初開始補動，5G雖然要商轉還要等到2020年之後但股價已事先反應，這就是「買股票是基於期待而非根據事實」，不過此概念股畢竟已漲高了，還有哪些市場尚未反映的利基，才是目前要尋找的方向。我看好人工智慧、矽智財、7奈米相關，今天6643 M31的創高已說明跟7奈米相關的矽智財準備出線了，其實2330台積電在利空消息衝擊下轉強，已充分說明產業面的利空正式消化完畢，雖然第一季不理想但下半年反而更樂觀，這也是我看好台積供應鏈的主要關鍵；5G題材既然已經發酵一段落，現在要做的是，與其追高已大漲的5G概念股，不如逢低布局市場還沒發現的“新主流”更為重要！
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