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【#科技股】花95天填息‼️鴻海漲6%收87.9元 市值回到1.2兆元💥
鴻海花了四個多月的時間，終於今（7）日完成填息，盤中最高來到88.1元，最後大漲6%收在87.9元，市值回到1.2兆元，而鴻海也帶動泛鴻海家族天鈺攻上漲停，鴻準、訊芯、榮創、廣宇、建漢和乙盛股價紅通通。有法人預估，鴻海第4季業績可望挑戰歷史新高，分析師也指出，鴻海受惠iPhone12組裝拉貨力道，加上切入毛利率較高的汽車電子市場，未來成長值得持續觀察。
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費城半導體創高的意義
上周我以跟著錢潮走提醒大家，萬點是常態萬一要習慣，結果周四拉尾盤又漲了80點，週五雖然小黑但指數一度又創下波段高點，其實重點我不放在指數又漲了多少跌了多少，而放在錢到底有沒有持續進來，外資已經出現連續十天的買超，股匯雙升就是台股現在的節奏。周五美國股市又出現大漲，特別是費城半導體創下歷史新高，投資人千萬不要畫地自限，跟著錢潮走。
美股財報效應
費城半導體為什麼大漲，就是因為英特爾大漲8.1%，不但營收與獲利都超越預期，最主要是對未來的展望，表示訂單目前產能供不應求，甚至還可能要委外代工，受到消息的激勵股價大漲8.1%，AMD也大漲3.1%，NVidia也上漲3.9%，大家想想受到去美化衝擊的的美國IC設計大廠都能大漲了，更何況台灣的IC設計業者，因此我認為IC設計是大家必須留意的族群。
而在台灣去美化受益的當然是高階的產品，尤其是過去把持在美國的產品最明顯，例如RF IC就是最明顯的例子，就像是立積(4968)，今年就演出大漲四倍的奇蹟，但還有一個產品過去也都是美國的天下，就是週五媒體有大篇幅報導的類比IC，也有複製的機會
我們先看到國內類比IC的龍頭，矽力-KY(6415)上周已經登上IC設計股王的寶座，我曾經專訪過董事長陳偉，本來就是不折不扣的中國人，目前在矽谷與中國兩地設研發中心，當時我問她說會不會受惠紅色供應鏈，他也打趣的說他本來就算是紅色供應鏈，也難怪順利拿下股王寶座。
而國內的龍頭致新(8081)周四在外資買超1116張下，股價漲停鎖死，周五也再創波段新高，也帶動今年入主的類比科(3438)聯袂大漲，於是低價的類比IC出現的比價的機會，就像台積電轉投資的通嘉(3588)，也出現連續大漲，通嘉大家可能比較陌生，他可是連張忠謀都認同他的技術，以台積電旗下的旭揚創投做投資，掛牌後股價一度漲到270的天價，現在機會又來了，在去美化後，類比IC有機會下個RF，而台積電已經幫你在族群內選股，掛牌後年年獲利年年配息，股價竟然還低於淨值，你有看過台積電投資的IC公司低於淨值嗎?而一樣由旭揚創投投資的世芯(3661)，近來股價也不斷創下波段新高，所以我認為有比價機會。
此外類比IC最常應用的就是電源管理，也帶動國內MOSFET的相關族群，指標股茂達(6138)投信不斷買進，但外資似乎不領情，呈現土洋對作的狀況，反倒是外資連續兩天買超的尼克森(3317)，股價出現漲停，但如果以業績與技術來看，營收屢創新高的杰力(5299)，應該受惠去美化的效應更大，長線可以注意的標的。
台積電ADR創新高的意義
昨天在費城半導體全面噴出，而英特爾也表現不排除委外代工的利多下，台積電ADR又創收盤新高，會不會帶動台積電挑戰300元的價位，是今天觀察的重點，也是指數能否再創高的關鍵。不過即使能站上三百，短線空間我認為也不會太大，倒是要注意台積電法說教我們的事。
這是我上上周演講的主題，也是本周萬寶周刊的封面故事，我提醒大家台積電法說後先就產業來看提醒我們明年三大方向，5G、AI、HPC不過這些事我們早就知道，但是對於台積電擴大資本支出，並且在先進製程全面啟動，這更是台積電要教我們的事。
所以我區分幾個領域，第一是上游配合的IP加NRE，投信持續加碼的世芯KY，昨天也再創新高，因為要投入先進製程的廠商，為了加速量產的速度與良率，就必須購買更多的IP以及NRE的服務，世芯開始與創意做比價，而M31(6643)的高速傳輸也是未來的趨勢。至於與製程相關，首先新製程由於大家都在摸索，所以需要更多的測試片，導致再生晶圓需求大增，我也提醒不管是用物理法的中砂(1560)或是化學法的昇陽半(8028)都有擴廠的計畫，此外由於IC價格變高並多採用SOC模式，並採用SIP系統封裝，第一讓大家多願意還沒系統封裝後就先測一遍，也讓精測(6510)重回九百大關，不過精測聚焦在手機領域，智慧手機的成長趨緩，加上大客戶蘋果是否一定惠鳳還巢，仍有疑慮，所以看到雍智(6683)今年下半年的漲幅更大，因為過去手機領域的客戶仍以精測為大宗，所以雍智被迫去找新的領域，包括AI、無人機、邊緣運算等，雖說客戶的規模無法跟手機的客戶規模相提並論，但反而在最近因禍得福，因為多腳前進的關係，營收成長力道不小。而切入IC測試版的柏承(6141)，下半年有業外獲利入帳，也可以注意有沒有比價效果。
至於系統封裝全球主要就是由日月光控股(3711)、韓國的安可與鴻海集團的訊芯(6451)來提供，所以訊芯在這樣的想像空間下，股價也創下波段高點，而目前看營收的狀況與股價出現脫鉤，周五外資與投信都出現小賣超，居高思危。
而在CMOS封裝台積電的子公司精材(3374)，在法人不斷買超下也創了波段高點，周五也公布九月獲利0.4元，以營收來計算，單季有賺超過1.2元的實力，當然他的旺季都在下半年，不過CMOS的趨勢確立，加上去年大幅把折舊費用一次提足，也都讓未來的獲利有機會大幅成長，正如前面說的，台積電的子公司評價一向不低，也是台積電的受益股。
台股創下29年新高
昨天我們跟大家說個有趣的繞口令叫做萬點是常態萬一要習慣，因為資金實在源源不絕的湧來，昨天在外資又買超138億的情況下，台股創下29年的新高，所以我想跟大家強調不要預設立場，錢是英雄膽也是所有產品價格推升的力量，即使美國股市昨天有點回檔，只要資金持續往台股前進，類股就是良性輪動。
郭董70大壽行情延續
從上週開始我先跟大家說鴻海不漲(2317)，台股行情單腳走路會比較辛苦，果然從上周開始外資積極回補，在郭董七十大壽後，買進的動作更加積極，重點正如今天美系外資研究報告所說，鴻海是目前權值股唯一本益比只有十倍股價還低於淨值的公司，外資昨天也買超41122張，今天持續挑戰前波80元附近的壓力區，如果真能突破，對台股將更為加分。
而鴻海集團的個股上周也提到主要發揮的分三個主軸，第一是半導體族群，劉良偉董事長自己擔任董事長的京鼎(3413)，從10月14號開始外資與投信都積極買超，成為最指標的強勢股。主攻SIP封裝的訊芯-KY(6415)也維持在高檔整理，IC設計的天鈺(4961)九月營收也創歷史新高，今天在元大正舉辦法說，如果一舉突破41的壓力區，將有續攻的力道。
另外一個則是網通族群，低價的建漢(3062)、台揚(2314)、台通(8011)昨天雖然都有表現，但獲利實在乏善可陳，我認為只有題材的幫助。
此外鴻海集團最近法人一直在買的就是臻鼎-KY(4958)，之前我就不斷分析在鵬鼎(002938)一度創下45人民幣的天價，成為全球市值最大的PCB廠，光持有的利益就逼近三十個股本，現在看來法人似乎也認同，不斷加碼演出，股價也持續創下波段新高。而軟板表現那麼亮眼，鴻海集團的硬板廠廣宇(2328)，也不是省油的燈，預計在SWITCH與蘋果兩大新訂單的挹注下，公司獲利持續攀升，本益比與股價都不高，兩家公司也代表鴻海的PCB族群。
PCB展今天開幕
至於昨天最強勢的電子次族群，首推PCB莫屬，特別是前天招開法說的南電(8046)，在釋出ABF載板持續短缺並漲價，昨天法人積極買進，股價也漲停鎖死，但是我昨天看了超過七篇南電的研究報告，今年最好估計不會超過一元，明年最好的估計不會超過2.5元，股價漲到55.9元，我只能說真的不便宜。就像投信也積極買進的景碩(3189)，昨天外資也去買了1622張，今年虧損當然是確定的，明年是否能轉虧為盈也是問號，雖然淨值高達56元，但也真的很難買的下手。所以我只敢一路說有業績的欣興(3037)，在HDI板與ABF載板雙重利多下，今年大概2.5元左右，明年如果英特爾的載板訂單順利的話，3.5元是樂觀的數字，比起其他兩家我覺得相對有吸引力。
此外嘉聯益(6153)最近也是法人追逐的焦點，傳出蘋果下代的天線板將會全面採用LCP，村田製作所與嘉聯益二分天下，不管是真是假股價先漲再說，今天就要挑戰之前40.4的前高，題材性十足。但如果大家真不想因為題材就下手，大股東瀚宇博德(5469)，不但有低成本的嘉聯益，明年也可以開始認列獲利，今年第三季還有華新科的股息入帳，我認為是相對安全的標的
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