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#美股 #美光 #威騰
8/17 上線的 Podcast 46 集節目：台股記憶體模組公司最新季報解析的文字版整理：https://statementdog.com/blog/archives/11977
1. 消費性記憶體模組廠營運領先工控模組廠、記憶體原廠，是很好的領先指標
2. 記憶體警訊 1：觀察 Q2 獲利成長，消費性模組遜於工控模組
3. 記憶體警訊 2：消費性模組廠毛利率轉為下滑
4. 記憶體警訊 3：消費性模組廠月營收連續月衰退
5. 美光(MU) DRAM 收入比重高，估計年底至明年初轉弱
6. 威騰(WDC) NAND 營收約 3 成來自零售現貨市場，估計此塊營收年底至明年初轉弱
7. 記憶體市場比重越高的半導體設備巨頭，2022 成長展望越低
記憶體寒冬要來臨？旺宏董事長直呼，沒有事實根據！更強調，看好 2021 下半年與 2022 年市況，旺宏出貨狀況將優於預期！
#旺宏 #記憶體 #DRAM
《3 分鐘帶你快速掌握 COMPUTEX》
#吸睛還是吸金
2021 台北國際電腦展(COMPUTEX)已盛大開幕，國際大廠如英特爾、超微、輝達、美光、高通、美超微都會發表演說，除了發布新產品外，也會對產業前景提出看法。
以下就讓我們來看大咖們的演說重點：
英特爾(INTC)：
1. 疫情帶動新的生活型態，導致半導體進入 #爆發性成長週期
2. 供應鏈擴產需要時間，晶片、零組件缺貨情況還要延續數年
3. 攜手聯發科(2425)，打造首款 #筆電使用 的 5G 晶片
超微(AMD)：
1. 大量採用台積電(2330) 7 奈米，準備進入 5 奈米
2. 與台積電密切合作，聯手開發最新技術
3. 宣布拓展 #車用及手機 市場，產品被特斯拉(TSLA)及三星採用
超微與特斯拉強強聯手🤝
相關細節可以參考：https://reurl.cc/MAAg84
#買不到PS5你可以買特斯拉
輝達(NVDA)：
1. 發表多樣新品，包含旗艦級遊戲顯示卡 RTX 3080 Ti
2. 目前市場上 #需求大於供給，但輝達掌握足夠的產能
3. 認為晶圓代工與 IC 設計各司其職，不會想自建晶圓廠
美光(MU)：
1. 5 大應用帶動 DRAM #供不應求 至 2022
2. #5G、#AI、#雲端、#車用、#物聯網 為記憶體市場動能
高通(QCOM)：
1. 5G 發展將比任何世代的行動通訊都要快
2. #PC結合行動網路 是未來趨勢
2. 將與三星、宏碁(2353)、聯想、惠普(HPQ)打造 5G PC
美超微(SMCI)：
1. 電子零組件的漲價趨勢仍會延續
2. #看好疫情後需求，因為資料運算需求空前成長
3. 即便疫情結束，人們仍需要更多的 #伺服器
綜合以上科技大廠的說法，晶片需求仍然強勁，供不應求的狀況將持續，與上一篇貼文，從 PMI 看到的市場狀況相似。
接下來 COMPUTEX 展上的各項新品，以及蘋果新機 iPhone 13 將相繼上市，有望帶動電子股業績走強。
大家覺得只是「吸睛」還是其實能「吸金」呢？
歡迎留言告訴熊貓先生喔！😆
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210601000712-260202?chdtv
