昨天晚上跟大家說是大盤的關鍵點，關鍵就看美股的動態，果然美股在高科技股再創新高，加上今天美股休市，但台灣的內資主力更是有恃無恐，今天大盤與OTC收盤都再創收盤的波段新高，雖然今天上海A股大跌，但我認為台股與陸股連動不大，多頭走自己的路。
從總編觀點錄製以來，我一直跟大家從外資角度來分析趨勢，今天外資買超第一名還是中信金(2891)，買超前十名有一半是金融股，最重要的是三大壽險金控加上中壽(2823)都在其中，我想我分析過很多次，12月FED預計還要升息，在通膨未達標之下，預計明年也要再升息，其實對壽險業加分最大，中信金也併下台壽保，都有壽險的影子，我長期看好壽險股，特別在進入升息循環下，都是可長可久的標的。
此外面板雙虎友達(2409)也持續加碼，我認為面板雙虎是資金安全PARKING的標的，之前也跟大家分享過，持續在反彈軌跡上。而中纖也是榜上有名，更證明我們說的，二線塑化第四季最看好就是EG族群，因為第四季抗凍劑需求大，造成EG的利差擴大，東聯當然已經漲了一段，但中纖有機會緩步光復票面值，大家也可以先看錄影檔連結 https://youtu.be/qLRf_dBlCNs
LED外資持續買進，我一直跟大家說外資好像在玩大風吹，一天吹晶電(2448)、明天吹隆達(3698)、後天吹榮創(3437)，反正輪流創新高，今天隆達在外資的買超下又過高，榮創也不甘示弱創了新高，就連晶電也是紅的，甚至還帶動我跟大家說的下游封裝股，不管是外資買超的光磊(2340)、鼎元(2426)都在創新高，昨天跟大家說的宏齊(6168)、佰鴻(3031)也不甘示弱聯袂創波段新高，早上張文赫老師連線解盤解釋的光鋐(4956)，最後也是漲停鎖死創波段新高，我昨天特別說最低價的立碁(8111)最強也漲停鎖死，外資買進十幾元的東貝(2499)也是漲停鎖死，可見LED的重點已經是低價是王道，越低價越容易鎖漲幅越高。所以今天我就在想，如果LED的趨勢真的大反轉，不管是MINI LED、MIRCO LED甚至是IR LED，都有個不變的真理，就是要用驅動IC驅動，毛利率在高沒有比IC設計高吧，如果整體景氣翻揚，那一定要注意到LED的驅動IC，國內其實作LED驅動IC產品的公司有四家IC設計公司，一家是股價六百元的矽力-KY(6415)，一家是股價242元的昂寶-KY(4965)，第三家是以戶外看板為主的股價72.2元的聚積，第四家則是普誠(6129)。大家可以看普誠產品線的網站 http://www.princeton.com.tw/zh-tw/ 產品總覽.aspx ，LED驅動IC產品一應俱全，所以我覺得是有機會，畢竟現在低價就是王道，公司股價還嚴重落後淨值10.69，連票面值都不到，由於毛利率高達40%，所以只要營收一起來獲利就水漲船高，負債比更只有20%以下，財務結構十分健全，也許也會走立碁的模式。
至於外資買超一個十分特別的就是宏捷科(8086)，當然我說過從業績來看，公司真的乏善可陳，營收已經跌到一億左右，獲利節節敗退，但因為穩懋(3105)、全新(2455)、環宇-KY(4991)的比價效應，所以把最低價的宏捷科帶了上來，3D感測的想像空間真大，就像我說的穩懋大幅度轉讓股價都不太跌了，精材(3374)竟然又創歷史新高，可見這題目在目前的財報空窗期，已經是大勢所趨，就像當初的MOSFET、二極體一樣，只有勇氣的問題了，但我生性保守，所以只敢請大家注意有獲利的原相(3227)，至少明年獲利比今年更高適確定的，光是光學滑鼠今年五元明年六元應該都是確定的。如果還在感測上有新的訂單那都是加分，線型上為什麼我很重視150元的壓力轉支撐，因為所有的飆股，往往都是飆破壓力後開始海闊天空，例如精材過了65元的壓力區就萬里無雲了，就像我說的不合理的公司就可以更不合理了，所以原相今天漲停表態，上檔也是萬里無雲，大家就設停利點就好。
為什麼IC設計往往都是股王或是飆股血統，就是因為毛利率高，所以只要營收上來獲利就水漲船高，這就是IC設計人人愛的道理，周一我在CMONEY解說無人商店，我也跟大家說台灣只有兩檔概念股，電子標籤的元太(8069)跟晶宏(3141)，今天又有媒體說明電子標籤商機，兩檔都聯袂大漲，元太持續創了波段新高，晶宏毛利率高達40%以上，股價也挑戰前波45.8的位置，當初不斷說明的IC設計十三太保，都陸續開花結果。
下午我去專訪之前幫大家介紹的光群(2461)，因為上次去開了法說，覺得明明基本面不錯，可是隔天卻被殺到跌停，在錯愕之餘也決定要親身拜訪，所以才有今天下午之約，除了確定雷射標籤在兩岸持續暢旺，不管之前說的股王貴州茅台，或是中國香菸市場，都仍是大客戶，台灣的垃圾袋也取得台北市的新標案，業績持續看俏兩大子公司光耀(3666)最近雖然略為回檔，但外資仍持續加碼，除了小尺寸聚光片外，最近又打入NB的中尺寸，加上自己獨到的二合一技術，未來獲利能維持高檔，也將挹注光群雷的獲利。至於光峰在美國的掛牌進度，也進一步了解是光峰的子公司預計在美國掛牌，目前正在緊鑼密鼓的階段，隨時有機會有好消息，由於預計以美金七美元掛牌，雖然無處分利益，但對淨值的增加是有幫助，而且掛牌後未來的競爭力也將上升，這才是大家要注意的，而不是從業外獲利的角度來看。目前股價仍低於淨值，如果成功掛牌，應該有機會有慶祝行情，
一周連續跑兩次新竹，實在有點累了，導致文字稿比較晚出，請大家見諒。
香菸 概念股 在 材料-KY 4763 抽菸穩健多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
標的：材料-KY 4763
分析：
材料ky是全球第五大醋酸纖維絲束大廠，總部在中國濟南，公司主要從事醋酸纖維絲束的生
產、銷售及研發，其產品近九成應用於香煙濾嘴，包括南美、東歐、北非、中亞、中東、西
亞、東南亞均有客戶，主要大客戶為日本煙草產業、英美煙草、台灣煙酒、巴西煙廠、中煙
等。
公司預計今年將持續擴充醋片產線，下半年將新增 5000 噸設計產能，醋片年設計總產能將
達 3 萬噸。此外公司自行投資建設的醋酐新廠，有 6 萬噸的設計產能，去年第四季動工，
已於 6 月底完工，目前已完成試產，正逐步提升產量中。公司自製上游原料將有利於降低
及穩定生產成本，也不有機會有少量產出外賣。
在香菸濾嘴的絲束產品上，公司已打入日本及英美大型菸草集團供應鏈，自今年第二季起供
貨。
此外，公司近年來積極拓展業務，成功跨足上游的塑料級醋片，與中資魯南化工、祈耀合作
設立上游醋片 – 中峰化學，並且成功打入義大利市場，可充份運用於眼鏡框架、髮夾、螺
絲起子把手、鞋帶頭等新領域。
營收部份， 7 月營收達 2.1 億元，創歷年同期新高，前 7 月營收 15.16 億元，年增 19
.32%，毛利率已經連續六季站穩30%。
投資理由：
現在的股價96元，本益比目前10倍，處於近五年之低點，公司連續五年都五定配5元以上的
現金股利，去年配發5.5元現金股利+股票股利1.5，今年營收至今已比去年顯著成長，可以
預期今年能配發更多股利，以現在股價來看，殖利率可以高達7.5%，具備長期投資條件。
結論：這是間好公司，公司年年營收穩健成長，可惜ky股是他的原罪，又碰到前陣子的中概
股之亂，股價持續下探，但考量其財務狀況與基本面，目前價格已具備長期投資條件，現在
佈局勝率高，有閒錢可以少量進場。
進場：100以內都可以佈局
停利：140~160可以分批停利
停損：80（ky股還是必須要設個停損，但這個價格如果沒有股災或是重大利空消息，應該很
難看到）
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