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財報法說車輪戰

在中美貿易戰可能又有好的進展，美股持續上漲，繼費城半導體指數後，S&P500盤中也跟著創下歷史新高，整個市場都十分樂觀，對於中美貿易戰，其實長期來看這紛擾很難解決，但是協商因為把一次解決拆成多次小協議，所以常常都覺得進度超前，很像雪隧貫通的慶祝大會一樣，如果啟用才一次慶祝典禮，那就十分艱鉅，但如果分多次達到貫通的結果，就有多次慶祝會，所以我認為未來還會聽到非常多的好消息，但實質的層面卻影響越來越小。至於台股我早就說過萬點是常態萬一要習慣，昨天又在外資持續買超下，上漲18點，上櫃指數漲幅更為兇猛，錢在哪勢在哪，請大家千萬不要畫地自限。

財報法說陸續展開
美股進入財報周，不少表現好的公司都帶動股價上揚，從上周的特斯拉、英特爾都在良好財報的推升下，盤後紛紛大漲隔天更是衝高，昨天美股財報表現很優異是安森美，在盤後大漲10%，在台灣的合作對象有一起開發USB PD的偉詮電(2436)以及幫他封測的勝麗(6238)，此外穿載式的龍頭FIBIT因為傳出GOOGLE母公司有可能併購，所以股價一度大漲三成，台灣的概念股一個是PMOLED的錸寶(8104)以及連接線器的矽碼(3511)，矽碼第三季毛利率拉升到四成以上，業績持續看俏。
而在台灣周五則有三家重量級的公司開法說並公布財報，最吸睛的是穩懋(3105)，在第三季亮眼的財報下，昨天所有的研究報告都紛紛調高獲利，今年大家預估賺10.3元附近，明年則普遍預估有15元附近的水準，股價也在法人的追價下順利突破歷史新高，堪稱是指標中的指標，也帶動全新(2455)、宏捷科(8086)出現跟漲，我以前跟大家說過PA上游晶圓是全新，中游代工是穩懋跟宏捷科，下游封裝則有兩家公司，一家是已經噴出的矽格(6257)，股價最近也表現十分亮眼，一個是買下全智科的欣銓(3264)，這大家相對就比較忽略

此外一個指標是美律(2439)，第三季財報雖然亮眼，毛利率從16%跌到14%，主要是靠匯兌利益撐住，今年大概13.5元附近，所以今天也有兩家外資調降投資評等，昨天外資也大賣3322張，今天測試151的季線支撐。不過AIRPOD PRO昨天無預警在蘋果網站推出，預計10月30號開賣，相關概念股康控(4943)已經一度創下兩百的價位，美律150的支撐應該十分強勁。
在三家是我們介紹很多次的世芯(3661)，昨天在公布財報後，投信持續加碼創歷史新高，在與創意比價後，可以看出國內法人持續加碼。而一樣是台積電子公司的精材(3374)，昨天也公布89兩個月的獲利高達0.99元，七月營收跟九月差不多，因此第三季的獲利應該有1.4元，而展望第四季，在蘋果的新機仍有不錯表現，應該也可以維持高檔，今年應該可以賺一元以上，從去年大舉打銷折舊後，公司在連賠三年後，走下獲利之路，也將是台積電集團的另一個指標。

低基期的電子股出現補漲
昨天也有兩個已經沉寂很久的族群開始發動，一個是受到習近平表示要發展區塊鍊而大漲的挖礦概念股，平心而論也就是最週邊的板卡概念股，多檔板卡股都大漲，但看獲利真的乏善可陳，投資人如果真的有興趣，搭配英特爾推出新的晶片，像技嘉(2379)、微星(2377)這種有獲利的板卡股，也許更能讓人安心。
另外一個是光通訊，其實這次的指標股不是業績股，反而是前鼎光電(4908)，股價的漲幅十分驚人，也帶動光環(3234)、華星光(4979)出現反彈，我以最近看到光環與華星光的研究報告來看，雖說明年光環就有轉虧為盈的契機，但股價真的不便宜，而且光環36元的壓力區不小，並不鼓勵追價。

＊＊萬寶週刊研究報告＊＊

今天台股在權值股的帶動下，再度創下32個月來的新高，指數甚至有外資上看9200點，研究部說過，現在半導體權值股的拉抬，跟之前雙千金往前衝都代表同樣效益，就是外資被軋空手被軋績效，所以開始拉高價股或是台積電、日月光 這種他們手上最多的股票，好挽回一再被投信打敗的績效，指數也在這些權值股的帶動下，離8500點漸行漸遠，台股多頭無庸置疑投資人就是積極選股。

我們看連平常不容易漲停的日月光(2311)，今天都平地一聲雷攻到漲停，如果說不是外資，不知道誰有那麼大的資金力量，當然半導體景氣持續看好，也提醒大家一線股固然受惠，但二線股的補漲力量更大，像是京元電(2449)，股價不斷走揚，連帶著矽格(6257)股價就被低估，投資人可以留意。

為什麼半導體會看好呢?就是因為IC設計大好，之前是投信的F-昂寶(4947)顯神威，但是說過外資會不甘示弱，果然今天就拉了聯發科(2454)，只要聯發科往前帶頭，甚至衝到500元的大關，整個IC設計就持於帶動，我們看到聯家軍的股票也不甘示弱，聯陽(3014)今天也大漲，聯傑(3094)一個月的時間大漲五成，在聯發科的帶動下，IC設計相當有機會全面比價。

當然今天還有重大的產業新聞，就是台灣的4G執照交通部開始要給門號了，這代表4G開頭在即，我們看到之前因為李克強總理對中國4G速度的建議，台灣光通訊股全面大漲，而台灣自己本身也開台在即，認為對光通訊更是利上加利，今天包括波若威(3163) 華星光(4979)都持續創了波段新高，但股價實在不便宜 現在還有低價的光通訊股嗎 ?就是聯光通(4903)。

之前跟大家分析過 4G概念股那麼多，為什麼就是光纖概念股最夯，因為中國有兩大網通巨人，分別是中興與華為，他們在網通設備，幾乎可以滿足客戶一次購足，這也可以解釋為什麼台灣的網通股獲利越來越低迷。但他們唯一比較弱的設備是什麼？其實就是光纖設備，所以光纖股最有機會。

果然像波若威、聯、F-眾達股價都接近百元甚至突破，華星光、台通表現也很出色，但聯光通就被忽略了，公司過去本來就是台灣老牌的光通訊廠，去年之前已經連續八年都獲利，但去年因為看好這個4G的商機，因此將公司從設備廠逐漸轉型成為系統整合，最近有家狂飆的公司就是仲琦(2419)，就是因為轉型為系統廠而大漲，雖然去年有陣痛，出現少見的虧損，但今年將加倍奉還，因為4G對光纖的需求大增，公司業績也可望三級跳，而公司的股價卻還在長期的低檔，更重要的是還跟淨值差不多，實在明顯低估 投資人可以留意。

＊＊萬寶週刊研究報告＊＊

昨天歐美股市雖然只呈現小漲小跌的力道，研究部不斷強調，只要能穩在8500點以上就是強勢中的強勢，所以今天看到台股在中國兩會李克強概念股登高一忽的狀況下，目前漲了50點上下，創了32個月來的新高，所以一直提醒大家，要比獲利速度，中小型低基期的概念股，漲幅最大，最有機會。

最近台灣最大的新聞都跟食品有關，一個是鼎王的消息，一個是台灣豬價不斷的創新高，因為受到下疾病的影響，豬隻一之難求，更有南部的知名豬腳店，現在連豬腳都沒有貨源，這是因為小的養殖場沒辦法支應疫苗的錢，其實大養殖廠都沒有受害，因此有養殖場的豬商大發利市，大家知道在台灣1500家公司裡面只有一家公司有在養豬，那就是泰山(1218)

公司在雲林北斗有畜牧場用地5426.2坪，採取高科技水濂式的養殖方式，養殖規模將擴大到1.2萬~1.5萬隻，這次正好享受到豬隻價格大漲的好處，獲利水漲船高，當然泰山的利多不只這樣，泰山持有全家(5903)20%的股權，以全家股價目前逼近200元，市值高達85億，如果換算公司價值等於一股挹注要24元，大家知道先前大漲的國碩(2406)，就是因為持有碩禾(3691)的總市值就逼近70億 ，所以買下國碩再賣掉旗下的碩禾就賺大錢了，同理現在買下泰山只要48億，但光賣旗下的全家就85億，等於賺了27億，所以股價真是低估，如果以85億的市值來看，那泰山要漲到24元才合理。

當然公司本業也不差，飲料的本業積極跨入兩岸三地市場，之前熱賣的仙草飲料也在中國開賣業績不錯，公司甜品通路仙草南路，目前在中國計劃開百家以上的店面，掌握中國內需。研究部認為在業內業外兼具多項題材下，泰山股價明顯低估，投資人可多加留意。

至於今天的李克強概念股，我認為可以分兩各方向，一個是4G概念，在宣示加快4G的腳步後，國內光纖類股通通大漲慶祝，中國網通廠中興、華為自己就有接單能力，中國最缺的就是光纖，所以看到今天華星光(4979)、波若威(3163)都漲停鎖死，研究部看好的是F-眾達(4977)，技術高人一等，股價也有機會往三位數邁進，另外中低價的光環(3234)、聯光通(4903)也有比價機會。

而乾淨能源則是中國的重點，其實就是太陽能、LED、風力發電，今天也都有表現，太陽能的公司之前漲過一波，要觀察後續雙反官司的影響，LED股漲幅更是驚人，因此短線可能要休息一下，風力發電台灣最正規的概念股是F-永冠(1589)　上緯(4733)，不過股價都已經不便宜了，所以其他低價的像是中興電(1513)、東元(1504)，華城(1519)有比價機會。
而在電子股擔任主流下，半導體當然是中流砥柱，今天新聞也說半導體景氣看俏　不過說過二線要比一線好，看到漢磊(5326)，元隆(6287)股價都漲停鎖死，有機會將會延燒到二線封測廠，像是台星科(3265)、矽格(6257)，欣詮(3264)都有機會。