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晚報 20200922

在今天法人的動向上，法人依舊持續買超漲價概念股，包含面板族群的群創(3481)以及友達(2409)。此外，國產(2504)也是漲價概念股，預期將受惠於預拌混泥土的報價上揚，因此法人也持續布局國產。

而昨天與投資朋友介紹的創惟(6104)以及佳凌(4976)，在法人持續買超，股價也跟著走強。

此外，我們也發現法人持續買超頎邦(6147)，以及在今天買超致伸(4915)，不過我們也要提醒投資朋友，頎邦與致伸都是好公司，本益比也不高，只有十倍，但是它們的股性並不好，如果是追求短期效益的投資人，可能並不是適合的投資標的，但長線而言，這兩家公司的確是值得配股定存的好標的。

另外，本周半導體產業界的大事是將在南港舉辦國際半導體展，而今天我們的研究團隊也前往參加半導體展展前記者會。在今天的會場上，主要聚焦台灣半導體產業的宏觀機會與挑戰，像是IC產業技術持續發展，可以運用的領域增加，不過台灣同時也在地緣政治兩強的角力中夾縫求生，以及半導體產業人才不足的狀況。

而今天法人在半導體產業的動向，投信買超第一名的公司就是聯電(2303)，這是因為八吋晶圓缺貨，所以法人積極布局以八吋晶圓廠產能最多的聯電。此外，我們也發現法人開始布局半導體設備股，像是半導體產業中的檢測設備廠閎康(3587)跟萬潤(6187)，也可以發現這兩家公司都是法人持續加碼的對象。而太極(4934)也在今天招開法說會，太極是製作SiC的公司，不過本益比偏高，此外，我們在今天法人的動向上發現，法人持續鎖定宏捷科(8086)。

此外，法人長期加碼的智易(3596)，本益比低，且公司營運持續成長，是投資朋友可以注意的個股

而在今天下午，我們的研究團隊參加聯嘉(6288)的法說會，今天聯嘉法說會的重點是，目前公司營收主要來自LED車用照明與元件應用，約佔總營收80%。同時，公司在美國密西根將建新廠，目前正在試生產與車廠認證中，北美車廠因此積極想與公司合作。

而聯嘉以前主要扮演Tier 2以及Tier 3的角色，但這幾年車市也有些轉變，原車廠把需求提出給Tier 1，但Tier 1沒有相對應的解決方案，所以車廠後續便尋求聯嘉研討設計，一樣由Tier 1接單，而由聯嘉生產。

在公司營運方面，因為Q2受疫情影響，營收大幅下滑，不過，Q3與Q4將會越來越好，預計整體獲利與去年差不多，因Q3才剛開始復甦，而Q4因美國聖誕節假期，所以12月會比較衰退一些。

因為聯嘉供應Tesla的車燈，再加上Tesla的Model 3及Model Y在上半年供不應求，與此同時，其他車廠也對聯嘉的車燈下有訂單，所以希望聯嘉能盡速將燈具由台灣空運至北美，可以看得出來客戶需求急迫。而一輛車大約使用16至18具的燈具，當中聯嘉目前佔比約略高於50%。

針對Tesla Model 3與Model Y，聯嘉為Tier 2及Tier 3的供應商，今年預計出貨至少30萬輛以上，佔聯嘉營收約12%至15%。
9.雖然公司在今年4月及5月營收較為衰退，但北美大型車廠是將訂單遞延，而非需求消失，原先較短的三年訂單延長為五年，原先較長的訂單延長至13至14年，訂單能見度達2026至2027年！。

聯嘉因應客戶需求而陸續擴建產線，目前已經在台灣蓋新廠，預計明年Q3將可貢獻產能，而在東莞產線已滿，美國密西根新廠已拿到兩種車型的新訂單，在2021年及2022年將會陸續出貨。因此，我們可以看得出來聯嘉的營運看俏，但是公司的本益比偏高，這是投資朋友需要注意的地方。

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【0415胡毓棠盤勢分析】
外資過去這陣子不管是期貨的多單、個股的布局上看起來都有回補的跡象，國際面比較風平浪靜之際，配合台指期的結算，不僅法人市場整體的氣氛看起來比較樂觀。

【台股在亞股一枝獨秀 台股有何獨特性?】
在大型指標股身上，像是台積電(2330)是否會有法人先行壓寶，畢竟週四台積電要開法說會或者順著尾盤結算，這些權重股匯有筆叫積極的買盤，投資人可以多多留意台積電，另外最近比較低檔跟油價相關的台塑四寶股價，有可能外資在這個階段展開回補，因為過去結算來看有時候法人刻意拉抬的話，台塑四寶身上也有會有一定的買盤進駐，短線上這些個股可以留意是否有積極性買盤回補。

台股走的是回升行情是不是沒有疑慮了? 答案是還有變數！ 第二季從大立光(3008)的法說看來是比較保守的，市場對利空已經反應完畢了，不再對前景過度悲觀，不過這一波很多個股跌深的、低價的都反彈，但是第二季能夠續強的這些產業族群，基本面的數字是更重要，這波航空股受傷很深，因為飛機也不能飛了，展望性更保守的產業長榮航(2618)都能從7.5元漲到10塊多，波段也反彈3-4成，第二季能不能續漲? 對接下來的營收挑戰會比較大，這些比較受影響大的產業我會比較保守看待，像是大立光，這波有些個股比較強勢的像是PCB的指標股南電(8046)還過了股災前的高點，但是大立光的股價甚至外資、投信的籌碼不僅法說前，法說後法人都比較偏空操作，大立光的股價相對盤面上比較指標性的族群，電商、遊戲、伺服器這些比較樂觀的產業指標股都創高，大立光反而比較弱，以反彈的位階來說並不是特別強，代表說第二季看保守的產業，操作面上提醒投資人多留意，蘋果供應鏈、相關手機零組件也許也會受到影響。

展望性比較好的產業像是遊戲，我們提到Switch供不應求，第二季中國產線陸續恢復之下，整個拉貨重啟，我們當時談到幾檔指標像是原相(3227)第一季營收表現不錯，年增幅度比預期更高，年增76%，整體在任天堂的拉貨第二季對營收會有不少的挹注，另外一家公司是今天傳出拿到任天堂的訂單，石英元件的晶技(3042)今年第一季營收狀況就不錯，原先市場看可能不會有這麼高的成長，結果三月份營收創同期高，整個第一季合併營收年增32.5%，過去我們談到石英元件有醞釀漲價的態勢，因為整體供給端的減少，尤其日商有部分退出零組件的產能，晶技第一季的營收反而逆勢走高，股價過了股災前的高點，均線架構發揚向上，外資跟投信積極站在買方，今天葉機發表會可以留意，是不是對於第二季營運的狀況有更樂觀的預期，對於晶技來說不僅拿到任天堂的訂單，5G相關產品的部分也會有不少的成長性。

遊戲端像是旺宏(2337)、晶心科(6533)都是跟任天堂比較有密切合作的投資人可以列入觀察，再來就是電子商務這塊，我們當時談到指標股富邦媒(8454)今天寫下波段新高，外資、投信買不停，股價來到474元，比較低檔有機會補漲的有東森(2614)、網家(8044)也算是電商的指標龍頭，最近剛崛起的可以留意到橘子(6180)旗下的有閑電商，最近剛開始積極瞄準這塊，他走的路線跟大陸的拼多多很類似，在電商的平台導入網購、團購的購物消費，可以看到橘子旗下的有閑過去這陣子每個月引入的店家數量呈現倍增，大概100%以上的成長，也算是後起直追的電子商務公司也可以列入觀察。

昨天Tesla的股價站回700美元大漲將近10%，來自中國大陸的電動車銷量比預期好，三月份Tesla大概賣了1萬輛，二月份賣了3900輛，比市場預期成長性來的高，大家擔心大陸疫情影響Tesla的銷售會減少，不僅沒有減少還有倍數的增加，今天零組件的部分像是智伸科(4551)當時打到70-80元左右，我們強調本益比跌過深了，另外和大(1536)當時60元左右我們聊到，外資出了看空報告，但是就在同時外資開始轉買，上半年出貨受影響是必然的，但是整體來說電動車不管是特斯拉還是其他品牌接單性都不錯，成長性是下半年可以期待的，另外最近有實施庫藏股的聯嘉(6288)過去這個月來，外資展開積極回補，連續買一個月共2千多張，聯嘉的LED車尾燈的技術受到特斯拉採用Uniflex無接縫尾燈專利技術，從Model3到Model Y的車型應該都會由聯嘉全拿，所以說今年特斯拉佔聯嘉的營收比例可能從過去的10%成長到20%都有可能，尤其前頭車燈的部分在2022年後整個汽車的滲透率會從過去的20%成長到50%，從尾燈到車頭燈的部分以LED大廠聯嘉來看成長性可以樂觀期待，應該有機會走出一波補漲行情，畢竟去年有賺1.2元，本益比偏低，如果特斯拉整體銷量繳出好成績，供應鏈的部分第二季應該也會有明顯性的拉貨。

【NB個股有自己的輪動步調?】
NB出現急單超乎市場預期，宏碁(2353)、華碩(2357)市場原本預期第二季業績可能比較淡，反而有機會淡季不淡，代工的接單部分似乎比預期來的好，像是仁寶(2324)外資轉買，一個強勢的V轉，股價佔上所有均線之上，跟廣達(2382)很雷同，這兩檔的型態都很強，過去毛利率比較低，在疫情的衝擊影響反而是比較大的，但NB市場出現轉機之下反而接單量比預期還好，比較指標性的可以看到主攻比較高階電競市場的微星(2377)，商用的筆電可能增加，如果可以兼顧商用跟遊戲的話，其實微星跟技嘉兩家公司在相關的產品別算是市場蠻有口碑的，兩家公司的股價率先反應市場的利多，電競相關的出貨也會增加，畢竟也是遊戲相關的概念股，技嘉另外一個優勢來自於根AMD過去在伺服器端的產品有密切的合作，亞馬遜也好這種電商、網路的需求增加之下，這些資料中心的擴增建置仍在如火如荼的進行，以技嘉來看跟隨AMD在整個伺服器市場的滲透率之下他的出貨可以比較樂觀看待，這兩家公司在近期的股價可以留意，型態上已經比大盤還強，如果接下來第二季在NB產品別還有成長，營收有機會在第二季在繳出好成績。

【麗晶酒店海外拓點 來自於疫情趨緩的信心激勵?】
三月份市場這麼恐慌之際，整個觀光類個股殺的非常深，台灣零確診的消息，對於台灣疫情控制的信心比較強，有助於觀光類股的反彈，短線上可以期待政策扶持的利多，或是單純技術面反彈，但是比較需要留意的是雖然國內看起來很安全，國外的旅客都進不來所以飯店、觀光類股第二季應該也是很辛苦，整體何時好轉比較難評估，布局觀光類股風險上以及產業的能見度目前不明朗，建議投資人短線操作可以，但是中、長線布局不適合，也許等相關的疫情明朗或者正策開始逐漸開放之後再進場，或許是比較好的。
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Model Y 發表，少了炫砲鷗翼門換得更平實的 3.9 萬美金起跳售價。採用三排座椅配置 7 人座，車型有 4 種版本，頂級 Performance 版本 0-96 km/h 加速 3.5 秒、極速約 241 km/h；Long Range 版本可提供約 482 km 續航力。Standard 版本續航力約 370 km，0-96km/h 加速 5.3 秒。除此之外，所有版本都支援 AutoPilot 駕駛輔助系統。

售價部分，入門車型 39,000 美元，Long Range 版本定價則為 47,000 美元，Dual Motor AWD 版本為 51,000 美元，Performance 則為 60,000 美元。交車時程最快於 2020 年秋季上市，歐美官網目前已能預訂，台灣上市時程尚未發布，據專家預估可能得等到 2022 年。