【高盛 v.s. Gamma,一流科技產業分析師的前景觀察與 Gamma 有何不同之處?】
✍🏻 分析全文:https://gamma.to/notes/zHnBRUZuOgrGiuHr5TVj
🔖 隨著 Eric Sheridan 從瑞銀 (UBS) 轉到高盛 (Goldman),高盛也出具了針對大型互聯網公司的初次評等。由於 Eric Sheridan 是業界最受尊敬的科技行業分析師之一,讓我們來看看他對當前交易環境的看法,並將他的觀點與 Gamma 的觀點來進行比較,看看我們的分析與業界一流的分析師差別在哪。
🔖 在過去的 6 個季度中,股票受到 re-rating (重新估值) 以及 earnings revision (盈餘調升) 的正向驚喜所推動。根據 Gamma 的觀點,隨著上檔驚喜的範圍縮窄,所有公司在後疫情的時期是否能有長期的成長性是最被熱議的話題,其中大家對於 Peloton 和 Airbnb 等公司日後成長性觀點的差異尤其顯著。
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Eric Sheridan 的報告提出了 10 大趨勢主題,我們挑選了其中幾個來做對比:
趨勢 #1:商務與廣告事業間的分界愈來愈模糊 (相關個股:$AMZN、$FB、$GOOGL、$PINS、$SNAP)
🔖 (截自高盛的報告)
Amazon 創造需求的策略和影片廣告的策略、社交商務(Facebook、Instagram、Pinterest)的興起、以廣告收入輔助核心收入的商城 (marketplace) 模式以及賣家商城模式(Facebook Marketplace、Google Shopping 和 Shopify)的興起。我們認為上述各種商業模式的關鍵成功因素會在「規模」,因為這些廣告與社群之間的界限已經十分模糊了,也藉由深度的消費者需求創建了一個飛輪,這些深度需求可以透過產品品別的可取得性來獲得滿足(品牌/賣家數量越多可以滿足越多消費者需求)。
我們認為 Amazon 有很好的戰略地位來在全球市場利用這個趨勢,且我們也將關注數位廣告公司的產品創新和執行能力,因為他們試圖在消費活動的底層漏斗,將消費者觀看媒體的行為和消費意圖的表達轉化為購買行動。
🔖 (Gamma看法)
Gamma 曾針對 Facebook、Snap、Pinterest、Tiktok、Youtube 的社群商務機會進行大篇幅的深入探討 (https://gamma.to/notes/MKS27ngMNTClj0YMiezK),從過去的經驗來看,廣告主(也就是品牌主)不希望將消費者留在 Facebook 等其他平台上,而會更傾向將流量吸引到自己的網站上。因此,他們通常會願意在 Facebook 等 app 內完成的購買支付更少的廣告費用(比較願意花錢導流到自己的網域)。
隨著 Apple 實施 ATT,廣告績效的測量變得越來越困難,這也讓廣告主不願意支付平台更多廣告費的現況發生了變化。對廣告主來說,在這些平台內完成的購買行為若是可以獲得更高的轉化率、與更佳準確的歸因,是越來越有吸引力行銷方式。
我們不認為在 app 上直接放上「購買」按鈕就能夠讓各平台瞬間成功轉變成社群商務,購物中的每個流程都需要一個一個無縫地整合到功能中。
雖然社交商務都還尚處在早期的發展階段,但我們正在看到這個商業潛力逐漸的實現,並為各個平台帶來更高的 CPM,也正在為廣告商帶來更高的 ROAS。
#更多趨勢相比於內文中
#AMZN #FB #GOOGL #PINS #SNAP #PTON #TGT #ABNB #BKNG #EXPE #UBER #LYFT #DASH #SPOT #NFLX #TWTR
同時也有273部Youtube影片,追蹤數超過64萬的網紅ちえとく,也在其Youtube影片中提到,おうちで本格パスタレシピ9選|おうちで本格パスタレシピ9選です。お店で食べるみたいな絶品パスタを紹介します。トマトを使ったスパゲッティや簡単にできるものまで盛りだくさん。 詳しい作り方はこちらをご覧ください↓ https://www.chietoku.jp/ouchidehonkaku-pasut...
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#天下專欄 #疫後大洗牌 #最大受益者是... Snap!
這陣子美國科技巨擘陸續公布第二季財報,數位廣告的猛爆性復甦成為焦點,先是龍頭企業 Google 繳出 619 億美金營收、年成長高達 62%、2007 年以來最高增速的佳績;不讓老大哥專美於前,Facebook 也寫下 291 億營收與 56% 年成長。
當領頭的 300 磅金剛們都在跳躍,尾隨的廣告四小龍自然是騰飛 —— Twitter 營收 12 億、年增 74%,Roku 營收 6.5 億、成長 81%,而 Snap 與 Pinterest 更是突出,分別繳出營收 9.8 億、年增 116%,與營收 6.1 億、年增 125% 的驚人成績。
台灣創業者對 Snap 與 Pinterest 多不太熟悉,Snap 的旗艦產品是 Snapchat 聊天 App,在美歐廣受千禧世代愛用,全球日活躍用戶高達 2.9 億,但在台灣一直沒有擴散開來。Pinterest 是圖片收集、分享網站,主要在電腦上使用,全球月活躍用戶 4.5 億,大宗是主婦。
成績公布後,Snap 與 Pinterest 股價表現卻是兩樣情,前者大漲 24%,而後者則是狂洩 18%。
分析主因,Snap 以行動為主,活躍用戶成長不受解封影響,維持在年增 56% 高檔,但 Pinterest 以桌面為主,活躍用戶成長從前一季的年增 30%,大幅下降至年增 9%,在大解封為現在進行式的美國,活躍用戶甚至是年減 5%,讓投資人對其前景非常擔憂。
Snap 從 2017 年 IPO,前三年一直是落水狗,投資人懷疑他們的千禧用戶終將長大,從傳送閱後即焚訊息給彼此,這種青少年互相嬉鬧的遊戲中畢業,逐漸離開 Snapchat 平台。
但在創辦人執行長 Evan Spiegel 領導下,Snap 這幾年來持續推出 AR 攝影、地圖、聚光燈等受歡迎的服務,跟著千禧兒們長大,再加上用戶間的網路效應與疫情助力,增長不但沒有減緩,反而加速。
過程中 Snap 持續投資進階廣告功能,同時溝通千禧世代進入 25 到 35 歲人生階段的消費實力,逐漸讓廣告主體會到它的價值,因此才能在進入疫後新常態的今日大放異彩。
經過這些蛻變,Snap 也終於得到資本市場認同,股價在過去一年半從低點的 9 元,來到近期的 72 元,換言之,大漲 7 倍。長江後浪推前浪,全球社群爭霸,顯然尚未完結。
pinterest app 在 Facebook 的精選貼文
〈美股盤後〉亞馬遜市值蒸發750億美元 標普連6個月收紅
鉅亨網編譯羅昀玫2021/07/31 05:19
亞馬遜市值蒸發750億美元 標普連6個月收紅 (圖片:AFP)
亞馬遜市值蒸發750億美元 標普連6個月收紅 (圖片:AFP)
Tag美股盤後標普那指費半道瓊新冠病毒美國證券交易委員會中概股蘋果亞馬遜
週五 (30 日) 亞馬遜因財報遜預期股價暴跌,美股三大指數下滑,中概股表現不佳,標普收黑 0.54%,但仍創連續第六個月漲勢,為 2018 年以來最長紅紀錄。
標普本週下跌 0.4%,但 7 月漲幅達 2.3%,那指本週下跌 1.1%,但仍為維持月漲幅達 1.2%,而道瓊週跌 0.4%,7 月上漲了 1.3%。
政經消息方面,聖路易斯聯準銀行主席布拉德 (James Bullard) 週五表示,金融市場已做好充分準備,讓 Fed 自今天秋季起開始縮減大規模購債計畫,並在明年第 1 季結束。
自 3 月份以來,紐約聯邦準備銀行隔夜附買回操作金額不斷激增,週五聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.0393 兆美元,首度突破兆美元大關。
中國政府近期頻頻出手,加強對海外上市公司的跨機構監督,週五工信部開會與阿里巴巴、騰訊等 25 家中企開會,要求企業就數據安全、消費權益保護等議題進行整改。
週五美國證券交易委員會 (SEC) 宣布新規,要求在美上市、或有意赴美上市的中國企業披露更多的資訊。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球,截稿前,據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計,全球確診數已飆破 1.97 億例,死亡數突破 420 萬例。美國累計確診超過 3479 萬例,累計死亡數超過 61.2 萬。印度累計確診超過 3157 萬例,巴西累計確診 1983 萬例。
美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據顯示,美國麻薩諸塞州近期新冠疫情大爆發,約四分之三的感染者接種了疫苗,其中有四人住院治療。
週五 (30 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數下跌 149.06 點,或 0.42%,收 34,935.47 點。
那斯達克指數下跌 105.59 點,或 0.71%,收 14,672.68 點。
標普 500 指數下跌 23.89 點,或 0.54%,收 4,395.26 點。
費城半導體指數上漲 23.3 點,或 0.70%,收 3,356.5 點。
標普 11 大板塊僅 4 個板塊上漲,材料、房地產和必需消費品領漲,非必需消費品、能源和公用事業板塊領跌。(圖片:finviz)
標普 11 大板塊僅 4 個板塊上漲,材料、房地產和必需消費品領漲,非必需消費品、能源和公用事業板塊領跌。(圖片:finviz)
焦點個股
科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.15%;臉書 (FB-US) 跌 0.56%;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.77%;亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 7.56%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.55%。
道瓊成分股多收黑。Salesforce (CRM-US) 下跌 0.86%;開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.73%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.31%;雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.74%;波音 (BA-US) 下跌 2.22%。
費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 漲 0.037%;AMD (AMD-US) 大漲 3.15%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.77%;美光 (MU-US) 漲 0.65%;高通 (QCOM-US) 下跌 0.79%;NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.83%。
台股 ADR 僅中華電信下跌。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.42%;日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.49%;聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.34%;中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.50%。
企業新聞
「景氣金絲雀」之稱的美國重機具商開拓重工第二季財報優異,但該公司警告,第三季獲利恐將被成本侵蝕。開拓重工 (Caterpillar) (CAT-US) 下跌 2.73% 至每股 206.75 美元。
重量級科技股亞馬遜財報不佳,該公司又傳出因違反歐盟的數據保護法,遭歐洲隱私權監管機構處以 7.46 億歐元 (約 8.87 億美元) 的天價罰款。雙重打擊下,亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 7.56% 至每股 3,327.59 美元,亞馬遜股價一夕間蒸發了 750 億美元。
亞馬遜暴跌亦拖累 eBay (EBAY-US)、Etsy (ETSY-US) 和 Wayfair (W-US) 也同步收黑逾 7%。
Pinterest (PINS-US) 週五暴跌 18.24%。該公司第二季美國每月活躍用戶至 9,100 萬戶,年減 5%。
受散戶歡迎的交易平台 Robinhood (HOOD-US) 週五上漲近 1% 至 35.15 美元。Robinhood 上市首日慘摔,科技股「女股神」伍德 (Cathie Wood) 力挺,旗下 ARK Innovation ETF 週四買入 Robinhood 近 130 萬股。
美中監管環境趨嚴之下,中概股 ADR 跌跌不休。拚多多 (PDD-US) 下跌 0.53%、百度 (BIDU-US) 下跌 1.83%、阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 1.17%、滴滴 (DIDI-US) 上漲 4.56%、騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 1.24%。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.15% 至每股 145.86 美元。IDC 最新數據顯示,蘋果持續保持其全球平板電腦市場的領導地位,預計 2021 年第二季 iPad 的出貨量為 1290 萬台,超越三星和亞馬遜的出貨總和。
特斯拉 (TSLA-US) 上漲 1.45% 至每股 687.20 美元。特斯拉執行長馬斯克否認曾蘋果執行長庫克討論過蘋果與特斯拉的合併案,馬斯克還抨擊 App Store 佣金制度,實際上就是在開徵全球網際網路稅。
迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.31% 至每股 176.02 美元。迪士尼要求所有員工在未來 60 天內全面接種疫苗。
經濟數據
美國 6 月 PCE 指數年增率報 4%,預期 4.1%,前值自 3.9% 上調至 4%
美國 6 月 PCE 指數月增率報 0.5%,預期 0.7%,前值 0.4%
美國 6 月核心 PCE 指數年增率報 3.5%,預期 3.7%,前值 3.4%
美國 6 月核心 PCE 指數月增率報 0.4%,預期 0.7%,前值 0.5%
美國 7 月芝加哥 PMI 報 73.4,預期 63.7,前值 66.1
美國 7 月密大消費者信心終值 81.2,預期 80.8,前值 80.8
華爾街分析
FactSet 的數據顯示,標普 500 成分股企業中約有 59% 的公司公布財報,目前這些企業獲利創自 2009 年第四季來最高年增長率。
BMO Capital Markets 的首席投資策略分析師 Brian Belski 於一份報告中表示:「最近幾週市場波動很大,價格波動也很大。」
Brian Belski 研判:「對 Delta 病毒及對經濟重新封鎖的可能性擔憂增加,似乎在股價走勢中發揮了關鍵作用,而與經濟增長、獲利和政策支援相關的主題仍是風險評估的要素。」
https://news.cnyes.com/news/id/4691399?exp=a
【全球股市觀察站】2021-07-30(美國時間)
阿斯匹靈實戰文章
https://scantrader.com/u/9769/service
阿斯匹靈IG
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おうちで本格パスタレシピ9選|おうちで本格パスタレシピ9選です。お店で食べるみたいな絶品パスタを紹介します。トマトを使ったスパゲッティや簡単にできるものまで盛りだくさん。
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1. イタリア人も驚き!ミートボールの材料で作るスパゲティキャセロールのレシピ 0:00
スパゲティミートボールは「ルパン三世 カリオストロの城」でルパンと次元が取り合いをしたアメリカ生まれのイタリア料理です。このレシピではスパゲティを束にしてひき肉で巻いてキャセロールで焼いてしまいました。イタリア人なら絶叫してしまうかも?
https://youtu.be/Tk14b9zt3EY
2.〜5. SNSで話題の濃厚チーズパスタレシピ4選 1:32
TikTokなどSNSで話題沸騰中の濃厚チーズパスタのレシピを4本紹介します。オーブンがあれば簡単にできるので、忙しい時のおうちごはんにもぴったり。ゴルゴンゾーラチーズ、モッツァレラチーズ、カマンベールチーズなど、とろーりチーズがたまりません。たっぷり野菜で栄養も豊富!
https://youtu.be/Jm8Ud-29XJk
6. パンの皿でペンネを食べるレシピ 3:36
パンかパスタかどちらが好きですか?どちらも好きなら、このレシピはまさにあなたのために作られたようなものです。パンの皿でトマトソースのペンネを食べるこの料理は、ピザ生地を鍋にかぶせてオーブンで焼いてしまいます。ピザ好きも、パスタ好きも、パン好きも満足させる優等生的なメニューです。
https://www.chietoku.jp/pannnosara-pennne-resipi/
7.〜8.簡単で美味しいワンポットレシピ2選 5:05
洗い物が面倒くさい。でも美味しいものを自宅で食べたい。そんな方にお勧めなのがこのワンポットレシピ2選。簡単に美味しい晩御飯を楽しみましょう!パプリカチキンをライスで炊き込んだり、ソーセージとペンネ、ミートボールスパゲティなどのパスタを作ります。
https://youtu.be/ksVk8B1v7rE
9. 製氷皿を使って皮から作るラビオリ2種 6:53
ラビオリは四角い生地にフィリングを詰めた具入りのショートパスタ。皮から手作りしようと思うと一つずつ作る工程にちょっと手間がかかるのがネックです。そこで製氷皿を活用して、パスタ作りを時短してみました。
https://youtu.be/anyg9Td451Y
この9つのレシピはおうちで本格的なパスタができます。お店で食べるみたいなプロ級の味を再現して、お友達や家族など大好きな人を感動させてみませんか?
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What’s on my iPad ?
Linzy 今天要跟大家分享在 iPad 上愛用的六款 App
包含筆記、繪畫、剪輯和輔佐工作的類型都有
另外還會提到跟 iPad 相關實用的配件~
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16:20 結尾
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企劃:Linzy
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